ฮอร์มุซปะทุ! ดาวโจนส์ร่วง ตลาดหุ้นโลกผวาน้ำมัน

#ทันหุ้น-ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวลดลง ดัชนี Dow Jones ร่วงลงกว่า 200 จุด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อในระยะถัดไป โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยแรงกดดันหลักยังคงมาจากหมวดพลังงาน แม้ว่าราคาน้ำมันเบนซินเมื่อเทียบรายปีจะลดลง แต่เมื่อพิจารณาในรายเดือนเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานบางประเภท หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ พบว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทั้งระยะสั้นและระยะยาวปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าบริเวณใกล้ระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์

เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดปรับตัวลดลง หลังความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความตึงเครียด และเข้าสู่วันที่ 12 ของการปะทะกันทางทหาร ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาอยู่ในโหมดระมัดระวังอีกครั้ง โดยดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ซึ่งปรับตัวลดลงมากที่สุดในภูมิภาค หลังหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเผชิญแรงขาย โดยเฉพาะบริษัทผลิตอาวุธรายใหญ่อย่าง Rheinmetall (RHM) ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการในปี 2569 ที่ต่ำกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์บางส่วน

ในขณะเดียวกัน ความกังวลด้านพลังงานยังคงเป็นอีกปัจจัยสำคัญ หลังมีรายงานการโจมตีเรือหลายลำในพื้นที่อ่าว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งน้ำมัน ขณะที่ผู้นำทางทหารของอิหร่านออกมาเตือนว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงมาก หากสถานการณ์ความขัดแย้งยังคงยืดเยื้อ นอกจากนี้ ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ประกาศแผนระบายน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์รวมกว่า 400 ล้านบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการดำเนินการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อพยายามลดแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา

ทางด้านตลาดหุ้นเอเชียเปิดการซื้อขายในแดนลบ โดยได้รับแรงกดดันจาก ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า 7% ในช่วงเช้า หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันระหว่างประเทศหลายลำในน่านน้ำตะวันออกกลาง ทำให้นักลงทุนกังวลว่าการขนส่งพลังงานผ่านเส้นทางสำคัญของโลกอาจเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศแผนระบายน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงาน และรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลก

สำหรับตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มอ่อนตัวตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้น หลังเกิดเหตุโจมตีเรือขนส่งหลายลำในเส้นทางเดินเรือสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซ โดยวานนี้ PSL ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เรือมยุรี นารีถูกโจมตีด้วยอาวุธที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้จำนวน 2 ครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายบางส่วนต่อห้องเครื่องของเรือ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทระบุว่าเรือลำดังกล่าวไม่ได้บรรทุกสินค้าในขณะเกิดเหตุ และได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงจากสงคราม (War Risk Insurance) จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตาม แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้สร้างความเสียหายเชิงสาระสำคัญต่อบริษัทโดยตรง แต่เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความเสี่ยงสูง และการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์แห่งนี้อาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นเหมือนปกติ

วันนี้มุมมอง USD Futures (USDH26) indicators ระบุดังนี้ Super Flow (ภาพหมายเลข 1) แสดงถึงจำนวนเงินไหลเข้า / ออก สะสมของต่างชาติ ระยะยาวมีทิศทาง ขาขึ้น Break High ขณะที่ PBC (ภาพหมายเลข 2) แสดงถึงจำนวนเงินไหลเข้า / ออกสะสม ในระยะยาวและ PBC (ภาพหมายเลข 3) แสดงถึงจำนวนเงินไหลเข้า / ออกรายวัน ระยะสั้น วันนี้มีทิศทาง Sideway ดังนั้น ระยะกลาง-ยาวมองว่าเป็น  Sideway Up