COM7 โบรกฯเผยกำไร Q3/64 ดีกว่าคาด ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย

ทันหุ้น-บล.เคทีบีเอสที ระบุในบทวิเคราะห์ว่าบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ที่รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/64 ที่ 571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลง 3% จากไตรมาส 2/64 ซึ่งกำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 457 ล้านบาท ซึ่งหากหักส่วนลดค่าเช่า จะมีกำไรปกติ 514 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ฝ่ายวิจัยได้ปรับประมาณการกำไรปกติปี 2564-2565 ของ COM7 เพิ่มขึ้น 7% และ 6% มาอยู่ที่ 2.33 พันล้านบาท เติบโต 61% จากปีก่อน และอยู่ที่ 2.92 พันล้านบาท เติบโต 26% ตามลำดับ มาจากการปรับเพิ่มรายได้ที่ขยายตัวเร็วกว่าคาด โดยเฉพาะภายหลังที่มีการขายสินค้าเงินผ่อน U-Fund ผ่านสาขา U-store, Studio7 และ BaNANA และได้เพิ่ม GPM เพิ่มขึ้น
โดยประเมินผลดำเนินงานในไตรมาส 4/64 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และเทียบกับไตรมาส 3/64 จากรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล หนุนโดยความต้องการสินค้า iPhone และ iPad ที่สูง, การเพิ่มประเภทสินค้าและช่องทางการขาย โดยบริษัทจะเริ่มขาย smartphone Realme และการนำสินค้าไปขายใน Big C เพิ่มขึ้น และเริ่มปล่อยสินเชื่อ U-Fund ผ่านร้าน BaNANA
ฝ่ายวิจัยบล.เคทีบีเอสที ได้ปรับราคาเป้าหมายหุ้น COM7 เพิ่มขึ้นเป็น 100 บาทต่อหุ้น จากเดิม 96 บาท เป็นผลจากการปรับประมาณการกำไรปกติขึ้น และมองว่าหุ้นควรที่จะเทรด premium มากขึ้น จากความต้องการสินค้า ITที่สูง การปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และช่องทางการขายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการเพิ่มโอกาสในการผ่อนสินค้าให้กับกลุ่มที่ไม่มีบัตรเครดิตผ่าน U-Fund หนุนให้บริษัทมีรายได้จากการขายและรายได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ราคาหุ้น COM7 เช้านี้ เคลื่อนไหวอยู่ที่ 75.50 บาท บวก 0.25 บาท หรือ 0.33% มีมูลค่าการซื้อขาย 233.64 ล้านบาท