PTTEP ออกหุ้นกู้ 3 ชุดรวด ระดมทุนเงินสด 1.3 หมื่นล้านพ่วง 125 ล้านดอลลาร์

#ทันหุ้น #Thailand #ลงทุน #SET #PTTEP ออกหุ้นกู้ 3 ชุดรวด ระดมทุนเงินสด 1.3 หมื่นล้านพ่วง 125 ล้านดอลลาร์ 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTTEP แจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 3 ชุด ทั้งในรูปแบบหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นกู้สกุลเงินบาท รวมมูลค่าระดมทุนกว่า 13,000 ล้านบาท และ 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับการชำระคืนหุ้นกู้เดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับโอกาสการลงทุนในอนาคต

หุ้นกู้ชุดแรกเป็น “หุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐ” มูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2574

ส่วนหุ้นกู้สกุลเงินบาทเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ชุด รวมมูลค่า 13,000 ล้านบาท

ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้ Zero Coupon อายุ 3 ปี มูลค่า 8,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 โดยมีอัตราคิดลด 1.68% ต่อปี และไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้

ขณะที่ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี 6 เดือน มูลค่า 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2574

หุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “Stable” จาก TRIS Rating Co., Ltd. ซึ่งเป็นอันดับเครดิตภายในประเทศสูงสุด สะท้อนฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่แข็งแกร่งของบริษัท

ปตท.สผ. ระบุว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ และรองรับโอกาสการลงทุนใหม่ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจและการรักษาความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่องในระยะยาว