KTX แนะนำ 3 หุ้น BTG TFG NER

#KTX #ทันหุ้น - KTX แนะนำ 3 หุ้น BTG  TFG  NER

BTG

แนวรับ 23.60 บาท แนวต้าน 25.50 บาท

KTX คงประมาณการปี 2024E กำไรปกติ 1.58 พันล้านบาท โดยคาดยอดขายเพิ่ม 4% เป็น 1.13 แสนล้านบาท อัตราทำไรขั้นต้น 12.74% ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน / ยอดขาย 11% ขณะที่บริษัทคาด 2024E แนวโน้มมีกำไร (ธุรกิจหมูไทยและกัมพูชามีกำไรแล้วในเดือนเม.ย.)

TFG

แนวรับ 3.92 บาท แนวต้าน 4.22 บาท

แนวโน้ม 2024E คาดมีกำไร แรงหนุนจาก 1. ราคาหมูไทยและเวียดนามปรับตัวดีขึ้นเป็น 72 บาท และ 62,000 VND/ kg ตามลำดับ 2. ธุรกิจไก่ไทยราคากทรงตัวสูง 40-44 บาก/กก. และเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลขายดีของตลาดส่งออก 3. ต้นทุนวัตถุดิบลด Q0Q 4. ธุรกิจค้าปลีกจะขยายสาขาเพิ่ม 20 ร้าน ใน 2024E และจะเร่งตัวขึ้นใน 2H24E เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย 500 สาขา ณ สิ้นปี 2024E

NER

แนวรับ 5.60 บาท แนวต้าน 6.40 บาท

KTX คงมุมมองเชิงบวกต่อราคายางพาราในปี 2024E หนุนจากแนวโน้มอุปทานยางพาราที่คาดจะตึงตัวขึ้น และคาดราคาขายยางของ KTX ที่ 57.20 บา/กก. ในปีดังกล่าว (+14% VoY)  และอาจมีความเสี่ยงเชิงบวก เมื่อเทียบกับมุมมองของบริษัทในกรอบ 60-70 บาก/กก. ทั้งนี้ KTX ประเมินมูลค่าเหมาะสม 12M FWD ที่ 6.51 บาท