TU เคจีไอฯ คาดกำไรเชิงบวกครึ่งปีหลังถึงปี 67 -ราคาหุ้นไม่แพง-ปันผลน่าสนใจ
#TU #ทันหุ้น-บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) แนะนำซื้อหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ให้ราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 19.40 บาท โดยเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากโมเมนตัมกำไรที่เป็นบวกในช่วงครึ่งหลังปีนี้และต่อเนื่องถึงปี 2567 ขณะที่ราคาหุ้นไม่แพง และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจ โดยคาดว่าอยู่ที่ 4.2% ในปี 2566 และ 5.0% ในปี 2567
ฝ่ายวิจัยเคจีไอฯ คาดว่า TU ในไตรมาส 3/66 จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.39 พันล้านบาท ลดลง 45% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสก่อน โดยคาดว่ายอดขายอยู่ที่ 3.51 หมื่นล้านบาท จะลดลง 14% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีการลดสต็อกของลูกค้าในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตาม คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3% จากไตรมาสก่อน เพราะสถานการณ์การลดสต็อกในสหรัฐและญี่ปุ่นสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในไตรมาส 3/66 โดยอัตรากำไรขั้นต้นจะได้แรงหนุนจากราคาปลาทูน่าที่ลดลง และการปรับขึ้นราคาขายสินค้า
นอกจากนี้คาดว่าโมเมนตัมกำไรงวดไตรมาส 4/66 จะเป็นบวก จากปริมาณยอดขายที่สูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารทะเลแปรรูป และอัตรากำไรขั้นต้นน่าจะเพิ่มขึ้น เพราะราคาปลาทูน่าลดลงในไตรมาส 3/66 นอกจากนี้ในไตรมาส 4/66 สายการผลิตสินค้าฮาลาลของโรงงานผลิตสินค้าพร้อมรับประทานแห่งใหม่ จะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และจะเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบในไตรมาส 1/67 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนยอดขายในธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท
โดยประเมินกำไรสุทธิทั้งปีนี้ อยู่ที่ 4.92 พันล้านบาท ลดลง 31% ส่วนในปีหน้าคาดว่ากำไรอยู่ที่ 5.99 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% ซึ่งยังไม่รวมการปรับประมาณการกำไรสุทธิของ ITC รอบล่าสุดของฝ่ายวิขัย ซึ่งจะทำให้ประมาณการกำไรสุทธิของ TU ในปีนี้ และปีหน้ามี upside อีกปีละประมาณ 2%
ราคาหุ้น TU ช่วงเช้าเคลื่อนไหวอยู่ที่ 14.60 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 0.69% มีมูลค่าการซื้อขาย 43.76 ล้านบาท
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1