ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯลดลง เกาะติดมาตรการภาษีของทรัมป์-เงินเฟ้อของจีน
#หุ้นต่างประเทศ #ทันหุ้น - สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ หลังจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีปัจจัยหลักมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะเดียวกัน รายงานจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐฯ โดยมีข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคที่สำคัญกำหนดเผยแพร่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้
---
1. ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นสหรัฐฯ ลดลงในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนประเมินแนวทางของนโยบายภาษีของทรัมป์ และรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังจะประกาศในสัปดาห์นี้
ณ เวลา 03:25 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ (07:25 GMT) ดัชนี Dow Futures ลดลง 156 จุด (-0.4%), S&P 500 Futures ลดลง 27 จุด (-0.5%) และ Nasdaq 100 Futures ลดลง 118 จุด (-0.6%)
แม้ว่าตลาดจะฟื้นตัวขึ้นในวันศุกร์ แต่ดัชนี S&P 500 ปิดสัปดาห์ที่แย่ที่สุดในรอบครึ่งปี ขณะที่ Nasdaq Composite ร่วงลงมากกว่า 10% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนธันวาคม ทำให้เข้าสู่ภาวะ “Correction” (ปรับฐาน)
ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ประกาศ เลื่อนการเก็บภาษี 25% สำหรับสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกไปจนถึงวันที่ 2 เมษายนซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในข้อตกลงการค้าก่อนหน้านี้ช่วงวาระแรกของเขา แม้ว่าตลาดจะโล่งใจจากการเลื่อนกำหนดนี้ แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะผลกระทบต่อเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ แต่เตือนว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ขณะที่เขายังคงยืนยันการเก็บภาษีเพิ่มเติม
---
2. รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อจากธนาคารกลางนิวยอร์ก
นักลงทุนกำลังจับตารายงานจาก ธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความคาดหวังของผู้บริโภคเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ
รายงานนี้อาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่ากำลังอ่อนตัวลง เนื่องจากครัวเรือนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีศุลกากรของทรัมป์ต่อเงินเฟ้อ
ข้อมูลล่าสุดในเดือนมกราคมชี้ว่า ผู้บริโภคคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 3% ในช่วง 1 ปีและ 3 ปีข้างหน้า ส่วนมุมมองระยะ 5 ปี ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3% จาก 2.7% ในเดือนธันวาคม
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ รายงานตำแหน่งงานว่างและอัตราการลาออกจากงาน (JOLTS) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความต้องการแรงงาน
---
3. ผลประกอบการของ Oracle
ตลาดกำลังรอผลประกอบการไตรมาสของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในสัปดาห์นี้ รวมถึง Oracle (NYSE:ORCL)
ผลประกอบการของ Oracle จะประกาศหลังจากที่ ทรัมป์กล่าวว่า Oracle, OpenAI (ผู้พัฒนา ChatGPT) และ SoftBank ของญี่ปุ่น กำลังวางแผนลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) โครงการร่วมนี้มีชื่อว่า Stargate และจะลงทุน 500,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้สหรัฐฯ ก้าวนำหน้าคู่แข่งในอุตสาหกรรม AI
Oracle ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ แต่บริษัทวิเคราะห์ Vital Knowledge เตือนว่า นักลงทุนเริ่มกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยแม้แต่ผลประกอบการที่สอดคล้องกับคาดการณ์ก็อาจทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง
นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้จะมีรายงานผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่น ๆ เช่น Adobe (NASDAQ:ADBE) และ DocuSign (NASDAQ:DOCU) รวมถึงรายงานจากบริษัทค้าปลีก เช่น Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS) และ Kohl’s (NYSE:KSS) ซึ่งอาจสะท้อนถึงภาวะการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ
---
4. ข้อมูลเงินเฟ้อของจีน
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของจีนที่เผยแพร่ในช่วงสุดสัปดาห์ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มภาวะเงินฝืดในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าจีนยังคงเผชิญกับอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลจีนจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปักกิ่งประกาศเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อตอบโต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจจากภาษีศุลกากรของทรัมป์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 20% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีน
ข้อมูลของรัฐบาลจีนในวันอาทิตย์ระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลง 0.7% เมื่อเทียบรายปี มากกว่าที่คาดว่าจะลดลง 0.4% และลดลงจากการเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมกราคม นอกจากนี้ CPI ลดลง 0.2% แบบรายเดือน ซึ่งมากกว่าคาดการณ์ที่ 0.1%
---
5. ราคาน้ำมันทรงตัว
ราคาน้ำมันทรงตัวในวันจันทร์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายภาษีของทรัมป์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุปสงค์พลังงาน ขณะที่นักลงทุนจับตาแผนการเพิ่มการผลิตของกลุ่ม OPEC+
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน ขณะที่ ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน
นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่า "ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรเป็นปัจจัยหลักที่กดดันราคาน้ำมัน" รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของจีนที่อ่อนแอกว่าที่คาด
ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven) และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ขณะที่ Bitcoin ร่วงลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายภาษีของทรัมป์ ซึ่งลดความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง