ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BDMS-KKP-SCB-SCGP

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BDMS-KKP-SCB และ SCGPโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 32บ.
- ผู้บริหารปรับเป้ารายได้ปีนี้จากโต 12-15% เป็นเติบโต 15-20% และเพิ่มเป้า EBITDA Margin 1% เป็น 23% หลังรายได้และกำไร 1H65 ดีเกินคาด
-โดย Q2/65 รายได้ผู้ป่วยไทย non-covid กลับมา เท่า Q2/62 ปีก่อนโควิด และรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ non-covid กลับมาสู่ระดับ 90% ของ Q2/62
- รายได้ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัวโดดเด่นนอกจากนี้ ยังจับมือร่วมกับ MINT เปิดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 แห่งใน Q4/65 หนุนคาดกำไรปีนี้โต 45% และเพิ่มอีก 11% ในปีถัดไป
- แนวรับ 27.5/28 แนวต้าน 30/30.5
หุ้น KKP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 82บ.
- กำไร Q3/65 โต +41%YoY/+2.5%QoQ ธุรกิจธนาคารยังทำได้ดีมาก ทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่โตตามการขยายตัวสินเชื่อ
- สินเชื่อ 9M65 โต +17.3%YTD สูงสุดในกลุ่ม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นกระจายไปในทุกๆ ผลิตภัณฑ์
- อยู่ระหว่างปรับประมาณการขึ้น หลังกำไร 9M65 คิดเป็น 85% ของประมาณการกำไรทั้งปี
- Q4/65 รับค่าธรรมเนียมดีล IPO ใหญ่ BTG คาดกำไรทั้งปี 65 ทำนิวไฮ
- ถือเป็นหุ้นธนาคารที่มีการจ่ายปันผลสูงสม่ำเสมอ
- แนวรับ 71/71.5 แนวต้าน 73/74
หุ้น SCB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 142บ.
- กำไร Q3/65 โตดีตามคาด+16.9%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ยังโตดี +สำรองลดหนุน
- กำไรหลักในช่วงแรกหลังปรับโครงสร้างยังคงมาจากธุรกิจธนาคารราว 98% ซึ่งยังโตได้ดี
- ยังคงมุ่งมั่นเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคต่อไปคาดหลังปรับโครงสร้างเสร็จในปีนี้ กลุ่มธุรกิจจะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
- คาดกำไรปี 65 โตสูง+15.9% กลับมาสูงกว่าระดับ pre-covid บวกกับราคาหุ้นlaggard กลุ่มมาก
- แนวรับ 103/104 แนวต้าน 108/110
หุ้น SCGP แนะนำซื้อ เป้าหมาย Consensus 61.75บ.
- คาดกำไร Q4/65F ฟื้นตัวดีจากอุปสงค์ฟื้นตัวในช่วงท้ายปี ต้นทุนเศษกระดาษลดลง และราคาถ่านหินเริ่มลดลงต่ำกว่า $400/ตัน
- การเติบโตน่าจะเห็นชัดในปีหน้าจากเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ขยายตัว แรงกดดันด้านต้นทุนผ่อนคลายลง และรับรู้กำไรจากกิจการใหม่
- แนวรับ 51.5/52.5 แนวต้าน 55/56