เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้
#SET #ทันหุ้น - บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลง ยูเครน-เศรษฐกิจโลก ยังเป็นตัวถ่วงตลาด ปัจจัยลบภายนอก (ยูเครน-covid จีน-Fed จะขึ้นดอกเบี้ย) กดดันตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ในตลาดโลกเกิดการเทขายสินทรัพย์ต่างๆ และกลับเข้าหาสินทรัพย์ที่เป็น safe haven (USD+Bond) ทำให้ตลาดยังปรับฐานต่อ มีโอกาสที่ดัชนีฯ จะลงไปต่ำกว่าโซน 1650-60 จุด
สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ภาพรวมดูแย่ลง ประเทศต่าง ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิ สหรัฐฯ ยังมีการส่งอาวุธให้ยูเครน ซึ่งอาจจะทำให้การเจรจาเกิดยากขึ้น และกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อ
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้ Fed ตัดสินใจยากขึ้นในการในการปรับนโยบายการเงินให้สอดคล้องภาวะตลาด
SCB ที่เข้าเทรดวันนี้(27) ราคา ceiling/floor อยู่ที่ 213/0.01 และจะไม่คำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาในดัชนีวันนี้ ทำให้ที่เราเคยประเมินไว้ว่าอาจจะมีผลบวกต่อดัชนีฯ 10 จุด จึงไม่เกิดขึ้น
SCC ส่งงบวันนี้ (Bloomberg consensus คาดกำไรสุทธิปี 1Q22 ไว้ที่ 7.05 พันลบ.)
หุ้นขึ้น XD วันนี้ ได้แก่ LHSC(@0.05), TPCH(@0.053), SPALI(@0.75), EP(@0.25), LHFG(@0.01), MENA(@0.03), SAK(@0.116), SUN(@0.15), ADB(@0.05), PDJ(@0.10)
ตัวเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลข GDP 1QA สหรัฐฯ ตัวเลขเคลมว่างการสหรัฐฯ และนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น
ฝ่ายวิจัยมองดัชนีฯ มีโอกาสไหลลงต่อ ถ้าหลุด 1650 จุด จะเป็นสัญญาณขาย ทำให้เราแนะนำให้นักลงทุนลดการถือหุ้นลง และเพิ่มเงินสดในมือ เพื่อรอซื้อหุ้นเมื่อการปรับฐานสิ้นสุดลง หรือเลือกลงทุนแบบเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในหุ้นที่มีข่าวบวก
ความกังวลทางเศรษฐกิจโลกจะกระทบต่อหุ้นที่อิงเศรษฐกิจ ควรระวังการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคาร
มีโอกาสมากขึ้น ที่นักลงทุนต่างประเทศ อาจพลิกกลับมาขายหุ้น จึงควรลงทุนด้วยความระมัดระวัง หุ้นที่นักลงทุนกลุ่ม เคยซื้อมาก่อนหน้านี้ออกไป
หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำ ASIAN, THANI, AAV, FSMART*ออกจากพอร์ต และนำเอา CHAYO, CPALL เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย CHAYO(10%), CPALL(10%), CENTEL(10%), JMART(10%)
Strategy Stock Pick
CHAYO: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 14.00 บาท) “เก็งงบ 1Q22 สวย-ลุ้นดีล JV ”
•คาดงบ 1Q22 ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 76 ลบ. +17%YoY, +55%QoQ หนุนด้วยรายได้ดอกเบี้ย-เงินสดรับจากการบริหารหนี้และขนาดกองหนี้ที่ใหญ่ขึ้น
•ติดตาม Deal JV กับ ธนาคาร (ตามข่าวระบุว่าเป็น KBANK) เพื่อบริหารหนี้ คาดจะมีอีก 2-3 ดีล หนุนโอกาสในการซื้อหนี้ก้อนใหม่ในระยะยาว หากบรรลุดีลจะเป็น Upside ต่อประมาณการ
•KTBST ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 ที่ 533 ลบ. และ 497 ลบ. +106%YoY, -6.75%YoY ตามลำดับ
Technical: TIPH, SVOA
**บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมินดัชนี SET มีโอกาสปรับลดลงสู่แนวรับ 1,640 – 1,650 จากผันผวนดัชนีต่างประเทศสูงขึ้น ก่อนการประชุมเฟดและมีความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอต้วจากสงคราม, เงินเฟ้อ แนะนำซื้อเก็งกำไรบริเวณแนวรับ เช่น ESSO / CPALL, ICHI / BH, DCC, TIPH
CPN* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 62.00 บาท) ปัจจัยบวกจากการคลายล็อกดาวน์และเปิดประเทศ หนุนปริมาณ Traffic กลับเข้าสู่ระดับปกติ นอกจากนี้ยังรับรู้รายได้จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ได้แก่เซ็นทรัลอยุธยาและเซ็นทรัลศรีราชาเต็มปี และในช่วงกลางปี 65 บริษัทเตรียมเปิดเซ็นทรัลจันทบุรีเพิ่มอีก 1 โครงการ รวมถึงรับรู้รายได้จากการ SF ที่ถือหุ้น 96.24% ส่งผลบวกต่อกำไรเพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยจะเป็นการขยายพอร์ตลงทุนไปสู่ Community mall และศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่างเมกาบางนา สำหรับกำไรปกติปี 65 ตลาดคาดอยู่ที่ราว 9.3 พันล้านบาท EPS 2.08 บาท/หุ้น เติบโตราว 40%YoY บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง Net D/E ที่ 0.8x ต่ำกว่า Covenant ที่ 1.75x สามารถรองรับการขยายธุรกิจ
GFPT* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 15.50 บาท) ตลาดประเมินกำไรสุทธิงวด 1Q65 ที่ 223 ล้านบาท(+268% YoY, +313%QoQ) ฟื้นตัวได้แรงจากราคาขายไก่ในประเทศที่ปรับตัวขึนมาอยู่ที่ราว 39.33 บาท/กก.(+21.65% YoY, +19.19%QoQ) เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดไก่โลก ซึ่งนอกจากราคาจะปรับตัวขึ้นแล้ว คาดว่าปริมาณการขายก็จะเห็นการปรับตัวขึ้นเช่นกันตามการบริโภคที่ฟื้นตัวจาก Covid-19 และการที่กำลังการผลิตรวมของบ.ปรับขึ้นมาเป็น 4.5 แสนตัว/วัน จาก 3 แสนตัว/วัน นอกจากนี้ GFPT ยังได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่า(สัดส่วนรายได้ส่งออกราว 25% /ไทยราว75%) ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรสุทธิปี65 และ ปี66 ที่ 1,100 ลบ. ( +425%YoY ) และ 1,317 ลบ.( +20%YoY) ตามลำดับ
**บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จำกัด (มหาชน) มองว่าวันนี้ตลาดแกว่งในกรอบ 1655/1675 ดัชนีตลาดวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัว หลังจากแกว่งตัวเกอดเป็นรูปแท่งเทียนแดง แสดงภาพการแย่อลงมาที่แนวรับ
SMALL & BEAUTIFU