MFCมองหุ้นสหรัฐฟื้นตัวถ้วนหน้า เสิร์ฟกองใหม่พร้อมจังหวะลงทุน

#บลจ.เอ็มเอฟซี #ทันหุ้น บลจ.เอ็มเอฟซี มองหุ้นสหรัฐเติบโตแบบกระจายไปกลุ่มอื่นมากขึ้นนอกเหนือจากกลุ่มเทค โดยหุ้นขนาดกลางและเล็กจะเริ่มฟื้นตัว ผลจากนโยบายการคลังของสหรัฐ 

พร้อมเสนอขาย 2 กองทุน MUSPIN-H และ MUSPIN-UH เน้นลงทุนหุ้นสหรัฐ พร้อมโอกาสรับ Income สม่ำเสมอ สามารถลงทุนได้ทั้งแบบป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือไม่มีก็ได้ IPO ระหว่างวันที่ 14 -21 มกราคม 2568 นี้

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) MFC เผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี มองแนวโน้มดัชนีหุ้นสหรัฐ จะปรับตัวขึ้นต่อในปี 2568 จากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลังของรัฐบาล

*หุ้นกลาง-เล็กลืมตาอ้าปาก

โดยBloomberg Consensus คาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ (GDP) จะขยายตัว 2.7% YoY ในปี 2567 และ 2.1% YoY ในปี 2568 ซึ่งดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ จึงมองการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐจะกระจายไปกลุ่มอื่นมากขึ้น เช่น การเงิน (Financials), กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และ กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) รวมถึงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนเหนือหุ้นขนาดใหญ่ 

ส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ยังมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี ให้น้ำหนักการลงทุนในระยะสั้น (0-3 เดือน) เป็น Neutral และให้น้ำหนัก 6-12 เดือน เป็น Overweight

ทั้งนี้ บลจ.เอ็มเอฟซี มองเป็นโอกาสลงทุน จึงได้เสนอขายสองกองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุน MFC US Equity Premium Income Hedged (MUSPIN-H)และ“กองทุน MFC US Equity Premium Income Unhedged (MUSPIN-UH) 

โดยทั้ง 2 กองทุนมีนโยบายการลงทุนเชิงรุกในหุ้นสหรัฐ เพื่อสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากเงินปันผล และค่าพรีเมียม (Premium) จากการขายสัญญาสิทธิหรือออปชั่น (Options) โดยมีโอกาสรับผลตอบแทนและมีความผันผวนที่ต่ำกว่าดัชนี S&P500 ตลาดหุ้นสหรัฐ ผ่านกองทุน JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) ที่ผสมผสานการลงทุนเชิงรุกในหุ้นและกลยุทธ์การใช้ Options เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14 -21 มกราคม 2568 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

*เปิดจุดเด่นกองทุน

จุดเด่นของกองทุน ซึ่งมุ่งสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการขาย Optionsในทุกสภาวะตลาด และจากเงินปันผล ที่เน้นการลงทุนหลักในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู่หรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐฯ พร้อมทำให้มีความผันผวนต่ำกว่าการถือครองหุ้นตามดัชนี S&P500 เพียงอย่างเดียว และมีการกระจายการลงทุนในหุ้นสหรัฐ ที่คัดจากผู้จัดการกองทุนหลัก J.P.Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่าง เราเชื่อว่าในพอร์ตโฟลิโอ การลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการลงทุนใน Options อย่างมีวินัย จะสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเสี่ยงต่ำในระยะยาว MFC เสนอ 2 กองทุนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนกับกองทุน MUSPIN-H ที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

และกองทุน MUSPIN-UH ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในช่วงแรกนี้ จะเปิดขายเพียงชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ได้แก่ MUSPIN-H-AR และ MUSPIN-UH-AR ซึ่งทั้ง 2 กองทุน มีความเสี่ยงระดับ 6

*โผหุ้นในพอร์ตกองทุนหลัก

สำหรับ J.P.Morgan Asset Management ผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ซึ่งบริหาร US Premium Income strategy ที่เป็น active ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวอย่างหุ้นในพอร์ตของกองทุนหลักลงทุนหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม 

อาทิ NVIDIA ผู้ผลิตการ์ดจอ หรือหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิก, MICROSOFT บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ ที่กำลังเติบโตจากธุรกิจ Cloud, AMAZON บริษัทอีคอมเมิร์ซ และผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง, META PLATFORMS Platform สังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก, PROGRESSIVE บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ 29 พ.ย. 67 J.P.Morgan Asset Management)