ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด BDMS-GULF-KTB-SCB

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 31.5 บ.

- แม้กำไรสุทธิ Q2/65 -23%QoQ ตามการลดลงของ รายได้เกี่ยวข้องกับโควิดแต่ยังโต  83% YoY ตามรายได้ผู้ป่วยต่างชาติโต 69% YoY จากผลบวกการเปิดประเทศ และผู้ป่วยปกติไทยฟื้นตัวชัดเจน

- กำไร 1H65 เติบโต 199% YoY และคิดเป็น 60% ของประมาณการกำไรทั้งปี 65 อีกทั้งงวด Q3/65 เป็นช่วงที่ผู้ป่วยตะวันออกกลางเดินทางมารับการ รักษามาก คาดหนุน Q3/65 กลับมาเติบโต  QoQ 

- เราอยู่ระหว่างทบทวนปรับเพิ่มประมาณการ โดยเบื้องต้นคาดกำไรปีนี้โต 35%และโตต่อได้ในปี 66

- แนวรับ 26.5/27.5 แนวต้าน 29/30

หุ้น GULF แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย Consensus TP 55.5 บ. 

- กำไรปกติ Q2/65A เติบโตสูง +120%YoY จากรายได้ขายไฟฟ้าตามการ COD ของ GSRC เฟส 2-3+ราคาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามค่า Ft และราคาก๊าซ+ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH

- คาดกำไร Q3/65F หนุนโดยส่วนแบ่งกำไรจาก บ.ร่วมทุนกับ GUNKUL และการเริ่ม COD โครงการ Wind farm ที่เวียดนาม

- GULF เพิ่งขายหุ้น 50% ใน บ. ที่ถือหุ้น Wind farm ที่เยอรมนี คาดบันทึกกำไรใน Q4/65F ซึ่งไตรมาสนี้จะได้แรงหนุนจากการเริ่ม COD GSRC เฟส 4 ด้วย

- แนวรับ 49/49.5 แนวต้าน 51.5/53

หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 17.40 บ.

- Q2/65 กำไร +39%YoY, 1H65 +48% YoY ดีกว่าคาดจากรายได้ดอกเบี้ยโตดี + สำรองลดหนุน

- คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น จากพอร์ต 60% เป็นสินเชื่อที่ผูกการชำระกับบัญชีเงินเดือน ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ 

- ได้ประโยชน์จากความร่วมมือที่แนบแน่นมากขึ้นกับ KTC + ฐานลูกค้า (เป๋าตัง+ถุงเงิน) + ขายหวยออนไลน์ +ดอกเบี้ยขาขึ้น หนุนผลประกอบการ

- คาดกำไรปีนี้โตสูงถึง 36%YoY กลับไปยืนระดับ Pre-Covid ได้แล้ว+มีโอกาสปรับประมาณการและราคาเป้าหมายขึ้น

- แนวรับ 15.8/16.2 แนวต้าน 16.8/17

หุ้น SCB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 142 บ.

- Q2/65 กำไร+14%YoY 1H65 +6% YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น +ตั้งสำรองลดลงเป็นหลัก

- ยังอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินในระดับภูมิภาคคงใช้เวลา คาดยังไม่เห็นผลบวกชัดเจนในปีนี้

- ปรับประมาณการกำไรทั้งปี 65 ลงเล็กน้อย จาก 1H65 ทำได้ต่ำคาด แต่ราคายังมี upside กว้าง บวกรับผลบวกแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นดีต่อ NIM

- แนวรับ=104/106 แนวต้าน 110/112