ทองขึ้น +$7.54 ดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ร่วง หลังตัวเลข PPI แผ่ว

ภาพรวมความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ทองโลกมีการปรับตัวขึ้น จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี มีการปรับตัวลงอีกครั้ง สืบเนื่องมาจากสหรัฐฯ เผยดัชนีผู้ผลิตพื้นฐาน / ทั่วไปเทียบรายเดือน ออกมาน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

ในขณะที่นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก เผยว่า เงินเฟ้อมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดแล้วและจะลดเหลือ 3.25% ในปี 2026 ก่อนแตะเป้าหมาย 2% ในปี 2028 ซึ่งเป็นการเปิดทางให้เฟดตรึงดอกเบี้ยแทนการขึ้นดอกเบี้ย

แม้กรรมการ FOMC ส่วนใหญ่ยังคาดว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในปี 2026 จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ FedWatch Tools ของ CME Group ได้ปรับคาดการณ์ลงอีกครั้ง เหลือ 12.3% จาก 16.0% ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม FOMC เดือน ก.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) ยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 และสหรัฐฯ ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านซึ่งอาจเป็นเหตุให้ราคาน้ำมันดิบ / เงินเฟ้อ และดอกเบี้ยเฟด อาจตรึงดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ หรือแม้กระทั่งอาจขึ้นดอกเบี้ยในภายหลัง ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 2.57 ตัน

วิเคราะห์ราคาทอง ราคาทองโลกมีการปรับตัวลงหลังทดสอบแนวต้านที่ 4,080 ดอลลาร์ ทำให้ภาพรวมยังอยู่ในระยะ Sideways จึงประเมินว่า ทองโลกอาจมีการปรับตัวขึ้นหลังทดสอบแนวรับที่ 4,020 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,000 ดอลลาร์ คาดว่ามีโอกาสสูงที่จะปรับฐานลงต่อเนื่อง

ประเด็นที่ต้องติดตาม คืนนี้เวลา 19.30 สหรัฐฯ เผยยอดค้าปลีกพื้นฐาน เดือน มิ.ย. เทียบรายเดือน, ยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. เทียบรายเดือน / รายปี, จำนวนผู้ขอยื่นรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีภาคการผลิตของเฟด สาขา ฟิลาเดเฟีย เดือน ก.ค.

ราคาทองตลาดโลก แนวรับ: 4,020 และ 4,000 ดอลลาร์ แนวต้าน: 4,080 และ 4,100 ดอลลาร์ แนะนำการลงทุน แนะนำใช้กลยุทธ์ทยอยซื้อสะสมหากราคาลงทดสอบแนวรับที่ 4,020 ดอลลาร์ แต่หากราคาหลุดแนวรับ 4,000 ดอลลาร์ ลงไป แนะนำขายตัดขาดทุน ขณะที่จุดขายทำกำไร อยู่ที่บริเวณแนวต้าน 4,080 ดอลลาร์

ราคาทองคำแท่ง 96.5% แนวรับ: 64,100 และ 63,900 บาท แนวต้าน: 64,700 และ 64,900 บาท แนะนำการลงทุน แนะนำทยอยซื้อสะสมเมื่อราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 64,100 บาท แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ 63,900 บาท ลงไป แนะนำขายตัดขาดทุน ในขณะที่จุดขายทำกำไร อยู่บริเวณแนวต้านที่ 64,700 บาท