‘หยวนต้า’ เช็ค ‘EKH’ มองบวกลูกค้าจีนฟื้น หนุนกำไรงาม
29 มิถุนายน 2566 ( 11:03 )
72
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น EKH หรือ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติ Q2/66 ฟื้นตัว QoQ , YoY รับผลบวกจากการกลับมาระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดในเด็ก แต่..จะมีบันทึกรายการพิเศษเป็นลบจาก KLINIQ ส่งผลให้มีผลขาดทุนสุทธิ 5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ใน 2H66 คาดผลประกอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง YoY ได้แรงหนุนจากการกลับมาของคนไข้จีนที่รักษา IVF และคนไข้ปกติจาก Pent up demand รวมถึงการเติบโตจากการรักษาโรคเฉพาะทาง
ฝ่ายวิจัยมองว่าราคาหุ้น EKH ปรับลดลงสะท้อนปัจจัยลบไปแล้วพอสมควร ซึ่งคาดกำไรปกติเริ่มพลิกกลับมาเติบโต YoY ใน Q2/66 และภาพรวมทั้งปีฟื้นตัวดีจากปีก่อน ระยะยาวเติบโตต่อเนื่อง จากการเปิดศูนย์เฉพาะทาง และการขยายธุรกิจใหม่
ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 2566 ที่ 10.80 บาท แนะนำ ซื้อ อิงวิธี DCF สมมติฐาน WACC ที่ 8.6% **