ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน BCP-CKP-MTC-TTB

#ทันหุ้น-บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำ 4 หุ้นเด่น ประกอบด้วยหุ้น BCP-CKP-MTC และ TTB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและประเมินราคาทางเทคนิค รวมถึงคำแนะนำการลงทุนและราคาเป้าหมาย

หุ้น BCP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 44 บ.

- Q3/67 พลิกเป็นขาดทุน -2.1 พันลบ. ตามขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน -5.8 พันลบ. แม้ว่ากำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหยุดซ่อมบำรุง+กำไรจาก OKEA เพิ่มขึ้นตามปริมาณขายและราคาขายก๊าซในยุโรปเพิ่มขึ้น+กำไรจาก BCPG เพิ่มขึ้น

- คาด Q4/67F กลับมาทำกำไร จากขาดทุนสต๊อกน้ำมันหายไป+BSRC กลั่นเพิ่มขึ้น+กำไรจาก OKEA เพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซในยุโรป

- แนวโน้มกำไรปี หน้าถูกหนุนด้วยการเติบโตของ OKEA และการเริ่ม COD ธุรกิจ SAF

- แนวรับ=30/30.5 แนวต้าน=33/33.5

หุ้น CKP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 4.4 บ.

- กำไร 9M67 +12% YoY จากรายได้กิจการรพ.เติบโต 8% YoY (ผู้ป่วยไทย +7% YoY, ต่างชาติ +11% YoY และการควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

- คาดกำไร Q4/67 +9% YoY จากรายได้ต.ค.เพิ่มเพียง 3% YoY (ผู้ป่ วยไทยทรงตัวจากโรคระบาดต.ค.ปี ก่อนสูงกว่าปกติ ก่อนกลับมาเติบโตดีขึ้นได้ในช่วงที่เหลือของปี ขณะรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ +10% YoY ระดับใกล้เคียงกับต.ค.67

- คาดกำไรปีนี้เติบโต 11% และเติบโตต่อเนื่องอีก 10% ปีหน้า

- แนวรับ 3.32/3.36 แนวต้าน 3.5/3.64

หุ้น MTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 61 บ. 

- Q3/67 กำไรยังโต +16%YoY บนสินเชื่อยังโตดีราว 15% YoY มั่นใจทั้งปี ยังโตได้ตามเป้า 15-20% 

- ปรับประมาณการขึ้นหลัง 9M67 ทำได้ดีกว่าคาด และ Q4/67 ยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่อง โดยคาดการณ์กำไรปี 67 โต 15% YoY 

- ถือเป็นผู้นำสินเชื่อจำนำทะเบียนมีพอร์ตใหญ่สุดในอุตสาหกรรม ที่คาดว่าปีนี้ยังมีผลกำไรที่โตเด่นสุด บวกกับเห็นสัญญาณการคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีขึ้น และคาดได้รับผลดีแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง ดีต่อต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต 

- แนวรับ 48.5/49 แนวต้าน 51.5/53

หุ้น TTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 2.28 บ.

- กำไร Q3/67 โต +10.5% YoY ผลหลักจาก Tax benefit หนุน ส่งผลให้ 9M67 กำไร +17.1% YoY

- มองภาวะเศรษฐกิจยังน่ากังวล TTB จึงเน้นการบริหาร Balance Sheet มากกว่าการเน้นการเติบโตของสินเชื่อ พยายามคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน คาดกำไรทั้งปี 67 ยังเติบโตสูง +16%YoY และคาดปีนี้จ่ายปันผลสูงราว 6.7%

- ทำ due diligence เพื่อซื้อบล.ธนชาต+ทีลิสซิ่ง หากดีลสำเร็จ เป็นบวกในการต่อยอดธุรกิจในระยะยาว 

- แนวรับ 1.72/1.76 แนวต้าน 1.82/1.94