MINT ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 8 พันลบ. ดอกเบี้ย 3.24% และ 3.98%

#MINT #ทันหุ้น - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งว่าบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด โดยมีชื่อเฉพาะว่า "หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" และ "หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577" (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้" โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วงเงินหุ้นกู้ที่ออก หุ้นกู้ชุดที่ 1: 5,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ชุดที่ 2: 3,000 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท

อายุหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.24% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดที่ 1 อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.98% ต่อปี

วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย : ทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 4 มกราคม และวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะตรงกับวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2568 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

เสนอขายให้แก่ : ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 4กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) /ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้ม "บวก" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11มิถุนายน พ.ศ. 2567