บลจ.ยูโอบีเสิร์ฟกองทุนใหม่ ลุยหุ้นเติบโตทั้งใน-นอกตลาด

#บลจ.ยูโอบี  #ทันหุ้น- บลจ.ยูโอบี เปิดตัว กองทุน ULGG-UI-N เพิ่มโอกาสลงทุนในหุ้น Growth ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ทั้งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ Public Market และ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Private Market เสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2569

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี เปิดเผยว่า “ในโลกการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูง (Growth Companies) มักเป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจ เทคโนโลยี และรูปแบบการดำเนินงานใหม่ ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนในหุ้น Growth จึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตของรายได้และกำไรในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว

การลงทุนในบริษัทเหล่านี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นหุ้นจดทะเบียน (Public Equities) หรือหุ้นนอกตลาด (Private Equities) โดยบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงจำนวนมากเลือกที่จะระดมทุนและเติบโตอยู่ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Market) เป็นระยะเวลานานขึ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Public Market)

 ข้อมูลในปี 2557 อายุเฉลี่ยของบริษัทก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากอดีตอยู่ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 7 ปี โดยในปี 2567 อายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 11 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการอยู่นอกตลาดนานขึ้นกว่าในอดีต (Stay Private) สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนบริษัท Unicorn หรือบริษัทที่มีมูลค่ากิจการมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,500 บริษัท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (Source: UOBAM l Scottish Mortgage as of Q2 2026)

สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทนวัตกรรมชั้นนำของโลกจำนวนมากสามารถเติบโตและสร้างมูลค่ากิจการได้อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ยังอยู่ใน Private Market โดยไม่จำเป็นต้องเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ระยะแรกเหมือนในอดีต การลงทุนที่ครอบคลุมทั้ง Public Market และ Private Market ช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงบริษัทคุณภาพสูงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในหุ้น Growth และมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าของธุรกิจได้ตลอดวงจรการเติบโตมากยิ่งขึ้น

ด้วยสถานการณ์ดังที่กล่าวมา บลจ.ยูโอบี จึงได้นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ลิมิตเลส โกลบอล โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ULGG-UI-N) ซึ่งจะลงทุนในกองทุน United World Opportunities Fund Class T USD Acc (Hedged) (กองทุนหลัก)

โดยเงินลงทุนจะถูกนำไปลงทุนต่อใน Scottish Mortgage Investment Trust PLC (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนประเภทกองทุนปิด (Investment Trust) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร มีการกระจายการลงทุนที่หลากหลายครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมและภูมิภาคทั่วโลก

นอกจากนี้ แม้กองทุนอ้างอิงจะมีโครงสร้างเป็น Investment Trust ประเภทกองทุนปิด แต่เนื่องจากจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีสภาพคล่องจากการซื้อขายในตลาดรอง ช่วยลดข้อกังวลด้านสภาพคล่องเมื่อเทียบกับการลงทุนในกองทุนปิดที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยตรง

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ลิมิตเลส โกลบอล โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ULGG-UI-N) ระดับความเสี่ยง 8+ (เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน เป็นกองทุน Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก United World Opportunities Fund Class T USD Acc (Hedged) บริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd Singapore

โดยกองทุนหลักจะนำเงินลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกองทุนไปลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งในรูปทรัสต์ชื่อ Scottish Mortgage Investment Trust PLC (“กองทุนอ้างอิง”) บริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited ซึ่งกองทุนอ้างอิงจะมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงประมาณ 50 ถึง 100 บริษัท

กองทุนมีแนวทางการลงทุนแบบ Long-Term Patient Capital มุ่งเน้นการถือครองเงินลงทุนในระยะยาวและคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformative Companies) และพลิกโฉมอุตสาหกรรม (Disruptive Companies) ในระดับโลก เพื่อสร้างการเติบโตของมูลค่าการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

จุดเด่นของกองทุน

• ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นเติบโตยาวนานกว่าศตวรรษ (A Century of Growth Investing Expertise) 

เข้าถึงโอกาสเข้าถึงการลงทุนในธุรกิจชั้นนำระดับโลกผ่าน Scottish Mortgage Investment Trust ซึ่งบริหารการลงทุนโดย Baillie Gifford & Co Limited ที่บริหารกองทุนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 และบริหารกองทุนมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี สะท้อนความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่สั่งสมมายาวนาน โดยอาศัยปรัชญาการลงทุนที่แข็งแกร่ง กระบวนการลงทุนที่มีวินัย และประสบการณ์ในการคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพชั้นนำระดับโลกที่มีศัพยภาพเติบโตสูง พร้อมประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับในระดับสากล

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

• โอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลกจากทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Global Public & Private Opportunity Set)

กองทุนเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนทั้งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Public Market) และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Market) โดยจัดสรรเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณ 30% ของพอร์ตการลงทุน* ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงตั้งแต่อยู่ใน Private Market ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเติบโต ก่อนที่บริษัทเหล่านั้นจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

*สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ดุลยพินิจในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน และ/หรือตามภาวะตลาดและโอกาสการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

• ลงทุนและถือครองสินทรัพย์คุณภาพสูงในระยะยาว ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น  (High-Conviction, Long-Term Ownership)

กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวในบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นที่มีศักยภาพเติบโตสูง (High-Conviction Growth Companies) แทนการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามความผันผวนของตลาดในระยะสั้น แนวทางการลงทุนระยะยาวดังกล่าวช่วยให้กองทุนสามารถเข้าถึงบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงใน Private Market ได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจ และสามารถเข้าลงทุนได้ก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เป็นระยะเวลานาน เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในการเติบโตและการสร้างมูลค่าของธุรกิจตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงการเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำในระดับโลกกองทุน ULGG-UI-N สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับ การสั่งซื้อครั้งแรก 500,000 บาท และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป