จิตตะเวลธ์ชูGlobal ETF จัดหลักพอร์ตครึ่งปีหลัง

#บลจ.จิตตะเวลธ์  #ทันหุ้น- บลจ.จิตตะเวลธ์ แนะครึ่งปีหลังต้องจัดพอร์ตแบบ Core & Satellite โดย Coreพอร์ตเน้น Global ETFที่กระจายลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพ ส่วน Satellite พอร์ต ให้ Jitta Ranking Alphaเป็นเครื่องมือคัดเลือกตลาดหุ้นที่ดี ในเวลาที่เหมาะสม

นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด หรือ บลจ. จิตตะเวลธ์ กล่าวว่า การลงทุนในครึ่งปีหลังยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ จึงแนะนำการจัดพอร์ตแบบ Core & Satellite ที่มีการแบ่งสัดส่วนของ Core Port หรือพอร์ตหลักให้มีสินทรัพย์ที่กระจายความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และสร้างความมั่นคงให้พอร์ต ควบคู่ไปกับ Satellite Port หรือพอร์ตรอง เสริมการลงทุนแบบมุ่งเน้นผลตอบแทน ในประเทศหรือธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

ซึ่งสัดส่วนของทั้ง 2 พอร์ต อาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุนเอง แต่สัดส่วนที่ปลอดภัยที่ Jitta Wealth แนะนำจะอยู่ที่ 80:20

สำหรับ Core Port เน้นลงทุนใน Global ETFแผนการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงในหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน ทำให้ความผันผวนของพอร์ตโดยรวมลดลงแต่ยังรักษาผลตอบแทนที่คาดหวังได้ใกล้เคียงเดิม

โดยพอร์ต Global ETF สำหรับผู้รับความเสี่ยงได้สูง คาดหวังผลตอบแทนที่ 8% ต่อปี จะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐ 56% หุ้นประเทศพัฒนา (DM) สัดส่วน 16% หุ้นในตลาดเกิดใหม่ (EM) สัดส่วน 8% หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนชั้นดีในสหรัฐ 20%

ขณะที่ Satellite Port ด้วย Jitta Ranking Alpha นโยบายการลงทุนที่มี Alpha AI อัลกอริทึมวิเคราะห์ประเทศของ Jitta Wealth คัดเลือกตลาดหุ้นที่ดี ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง นายตราวุทธิ์ แนะนำว่า ใน Satellite Portควรเลือกลงทุนแบบเน้น ๆ เพียง 2 ธีม เพื่อโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน อย่างไรก็ตามหากมีความเสี่ยงและตลาดผันผวน ด้วยสัดส่วนที่ลง 20% ของพอร์ตรวม ก็จะทำให้พอร์ตรวมไม่ได้รับผลกระทบแรงมาก

 “เวลานี้ระบบเศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนไปตามการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ในอีก 10 ปีข้างหน้า ยังไม่มีใครตอบได้ว่าสหรัฐ หรือจีน ใครจะขึ้นเบอร์หนึ่งของโลก แต่ที่แน่ๆ เราก็จะเห็นการเติบโตของทั้ง 2 ประเทศนี้ต่อไป”

ดังนั้นหากนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสการลงทุนใน Satellite Port ด้วยหุ้นในประเทศต่างๆ แต่ยังไม่รู้ว่าควรลงทุนในตลาดใดในช่วงจังหวะเวลาใด สามารถลงทุนใน Jitta Ranking Alpha ที่จะมี Alpha AI อัลกอริทึมวิเคราะห์ประเทศของ Jitta Wealth ช่วยคัดเลือกตลาดหุ้นที่ดี ในเวลาที่เหมาะสม ตอบโจทย์นักลงทุนที่ไม่มีความรู้หรือไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาด สามารถลงทุนใน ตลาดหุ้นที่ดี ในเวลาที่เหมาะสม และ หุ้นดีราคาถูก ได้พร้อมๆ กัน ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้นักลงทุนได้ดีกว่า

นายตราวุทธิ์ ยังกล่าวว่า สำหรับผลตอบแทนการลงทุนในนโยบายต่างๆ ของ Jitta Wealth ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบัน (14 ก.ค. 2568) นั้น นโยบายที่เกี่ยวกับหุ้นจีนสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น เช่น Jitta Ranking หุ้นฮ่องกง สามารถสร้างผลตอบแทน (YTD)  +19.64% และหากดูเป็นธีมการลงทุน พบว่าธีมบริการสุขภาพจีน +29.34% ธีมพลังงานสะอาดจีน +26.19% ธีมตลาดหุ้นจีน +23.16% ธีมหุ้นฮ่องกง +22.50% ธีมเทคโนโลยีจีน +19.26% ส่วน Jitta Ranking หุ้นจีน +4.77% และ Jitta Ranking Alpha +4.15%

“AI ของ Jitta Wealth ชี้ให้เห็นโอกาสในตลาดหุ้นจีนมาโดยตลอด
และเวลานี้ยิ่งตอกย้ำความแม่นยำได้จากผลตอบแทนที่ชัดเจน ซึ่่งตลาดหุ้นฮ่องกงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนำไปก่อนเพราะเป็นตลาดที่เงินทุนไหลเข้าออกง่าย แต่หากมองโครงสร้างในระยะยาวแล้วในอนาคตเชื่อว่าจะเห็นการโยกเม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่แน่นอน”