รีเซต

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้
ทันหุ้น
24 สิงหาคม 2565 ( 09:26 )
160

#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่ง Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,625-1,645 จุด หลังฟื้นตัวแข็งแกร่งวานนี้ ภาพรวมแม้ยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนและตลาดต่างรอดูถ้อยแถลงของประธาน FED ใน Jackson Hole Symposium ว่าจะส่งสัญญาณดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวโดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยและ QT เร็วต่อเนื่องหรือไม่เพื่อดึงเงินเฟ้อลงสู่กรอบเป้าหมาย 

 

ส่วนในประเทศยังคงต้องตามศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีท่าทีหรือคำสั่งต่อประเด็นครบวาระ 8 ปีนายกฯอย่างไร ส่วนงาน Thailand Focus 2022 เริ่มวันนี้คาดส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่น เราประเมินแรงหนุนหลังยังคงเป็นกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่เร่งตัวสวนทางภูมิภาคอื่นๆที่ชะลอและเสี่ยงหดตัว ยังคงมองบวกระยะกลาง-ยาวต่อหุ้น Domestic และ Reopening Play และแนะนำสะสมกลับในช่วงตลาดพักตัวบริเวณ 1,600+- โดยยังประเมิน SET Index จะทยอยแกว่งตัวขึ้นได้ใน 2H22-2023  

 

กลยุทธ์ : ยังเน้นลงทุนกลุ่ม Domestic และ Reopening Play // รอสะสมหุ้นบริเวณ 1,600+- 

หุ้นเด่นเดือนส.ค. : BBL, ILINK, NSL, SAPPE, SC

 

หุ้นเด่นวันนี้ : TLI

• แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายจาก FSSIA 19.20 บาท

• เป็นผู้เล่นธุรกิจประกันชีวิตใหญ่อันดับ 3 ของไทย และมีแนวโน้มการเติบโตแข็งแรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการซื้อประกันมากขึ้น ซึ่ง TLI มีกลยุทธ์ออกและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ หนุนการเติบโตทั้งรายได้และ Margin

• เราคาดว่ากำไรของ TLI จะเติบโต +16% CAGR ในช่วงปี 2022-2024 มี Combined Ratio สูงเป็นอันดับ 2 และ ROI สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

• แนวรับ 15.50 บาท แนวต้าน 16.30-16.50//17 บาท

หมายเหตุ: FSS เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ TLI

 

**บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงค์จากตัวแปรต่างประเทศ แต่มีปัจจัยการเมืองเข้ามารบกวนตลาด

 

ตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่นักลงทุนรอถ้อยแถลงของ Powell ที่จะมีการพูดถึงแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงหรือไม่ ขณะที่ Bond Yield 10 ปี สหรัฐฯ  (ล่าสุด 3.01%) และ Dollar (108.63 ดอลลาร์) ยังสูงอยู่

 

ประเด็นเรื่องพลังงานของฝั่งยุโรปยังไม่ได้หมดไป แต่ตลาดรับรู้ไปแล้ว จึงไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ ๆ ในวันนี้ แต่เรามองว่ากลุ่มพลังงาน ยังดีอยู่ บวกต่อตลาดหุ้นไทย

 

ตลาดหุ้นไทยวันที่ผ่านมา(23) ได้อานิสงค์จาก FTSE Rebalance (SET Series) ทำให้มีการเข้าซื้อหุ้น วันนี้ ต้องดูว่าจะยังมีแรงซื้อเข้ามาอีกหรือไม่

 

สภาฯ เห็นชอบ ผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 66 ในวาระที่ 2 แล้ว ซึ่งจะดำเนินต่อตามกระบวนการขั้นต่อไป ในส่วนกรณีนายกฯ เป็นเรื่องแต่คาดเดายาก แต่วันนี้จะมีการประท้วงทางการเมืองเพื่อขับไล่นายกฯ เรามองเป็นตัวแปรที่อาจจะมารบกวนตลาดหุ้นไทย

 

หุ้นเพิ่มทุนวันนี้ ได้แก่ MINT และ UREKA

 

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ งาน Thailand Focus วันแรก (24-26 ส.ค.) และ ธปท.แถลงแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงิน

 

Strategy

ตลาดหุ้นทั่วโลก รอดูการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Fed นาย Jerome Powell วันที่ 26 ส.ค. และในน้ำหนักไปในทางลบว่าจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคาดที่ 0.50% และเรารอดูการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องสถานะของนายกรัฐมนตรีของไทย แต่เรานำหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาในพอร์ต เพื่อเก็งกำไรช่วงสั้นๆ (ลดการถือเงินสดเหลือ 10%)

 

ราคาสินค้าพลังงาน และ  Gas สูงขึ้น โดยเฉพาะยุโรป นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังในหุ้นที่มีฐานรายได้ในยุโรป  หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และหุ้นโรงไฟฟ้าของไทย แต่สถานการณ์นี้ จะเป็นบวกต่อ PTTEP, BANPU, LANNA

 

จับกระแสเก็งกำไรช่วงสั้นๆ หุ้นราคาลงมาลึก เราชอบ CKP, DOHOME, WICE

 

พอร์ตหุ้นวันนี้เราเพิ่ม SICT, KTB, CKP  เข้ามาให้พอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย SICT(10%), KTB(10%), CKP(10%),  SINGER(10%), SISB*(10%), CPALL(10%), MEGA(10%), BAM(10%), HMPRO(10%)

 

Strategy Stock Pick

KTB: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 17.00 บาท) “แนวโน้มกำไร 3Q22 โตต่อ การตั้งสำรองลดลง ติดตาม JV Partner”

•แนวโน้มกำไร 3Q22E โตต่อทั้ง YoY และ QoQประเมินสินเชื่อและค่าธรรมเนียมโตต่อ การตั้งสำรองลดลง App เป๋าตังเป็นแหล่งรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตสูง

•ติดตามการตั้ง JV ในธุรกิจ AMC และการมี Strategic Partner ใหม่ๆ ซึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนและเพิ่มรายได้ใหม่รวมถึงภาพลักษณ์ใหม่ของ KTB

•DAOL ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 ที่ 2.96 หมื่น ลบ. และ 3.1หมื่น ลบ. +38%YoY, +5%YoY ตามลำดับ

 

Technical : TLI, ASIAN

 

**บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมินดัชนี SET ทรงตัวโดยมีแนวรับ 1,620 – 1,625 แนวต้าน 1,640 ระหว่างรอผลการประชุมที่แจ๊คสัน โฮล แนะนำซื้อเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน PTTEP, BANPU (+ราคาน้ำมัน, ถ่านหิน)/ กลุ่มอาหาร & ค้าปลีก TFG,GFPT,CPALL,CPN (+กำไรฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ) 

 

กลุ่มพลังงาน (PTTEP ซื้อเก็งกำไร 172.00 บาท / BANPU ซื้อเก็งกำไร 14.90 บาท) ระยะสั้นมีปัจจัยหนุนจากราคาพลังงาน (น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน) ที่ปรับตัวสูงขึ้นตอบรับข่าวซาอุฯ ออกมาพูดถึงการปรับลดกำลังการผลิตหาก Demand ถูกกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว นอกจากนี้ตลาดยังกังวลต่อสถานการณ์ขาดแคลนก๊าซฯ ในยุโรป หลัง Gazprom ประกาศปิดซ่อมท่อ Nord stream 1 เป็นเวลา 3 วัน ช่วงสิ้นเดือน ส่งผลให้ราคาพลังงานในยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นและดึงให้ราคาเชื้อเพลิงอื่นที่เป็นทางเลือกในการ Switching ปรับขึ้นตาม (US Henry Hub Natgas, Global Thermal Coal, Heating Oil – Kerosene & Diesel) โดยมองว่าราคาก๊าซในยุโรปยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเพราะต้องเร่ง Build Inventory ก่อนเข้าฤดูหนาว (ปัจจุบันมีอยู่ในคลังแล้ว 77%) ขณะที่โรงไฟฟ้าในยุโรปกลับมาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง รวมถึงโรงกลั่นในเอเชียจะได้ประโยชน์จาก Crack Spread ของ Jet/Diesel ที่ปรับตัวขึ้น (เป็นบวกต่อ TOP, BCP, SPRC*, ESSO*)

 

ASIAN* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 21.00 บาท) ภาพรวมการดำเนินงานในช่วง 2H22 มีแนวโน้มสดใส โดยอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นธุรกิจที่มี Margin ที่ดี ขณะที่ ASIAN* เองมียอดขายต่างประเทศที่ราว 70-80% ยังได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่า และ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ทาง ASIAN* จะมีการปรับกำลังผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 หมื่นตัน/ปี จากเดิม 3.6 หมื่นตัน/ปี ด้านต้นทุนราคาปลาเองคาดว่าจะผ่อนคลายขึ้นจาก1H22 ที่ราคาทูน่าขึ้นไปถึง 1,900 usd/ton ในเดือนมี.ค.65 แม้ระยะสั้นในช่วงหน้าฝนราคาปลาอาจปรับตัวขึ้นบ้าง นอกจากนี้บ.มีแผนที่จะนำบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (AAI) เข้าตลาด ทั้งนี้ตลาดคาด EPS ปี65 และ ปี66 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 64 ที่ 1.28 บาท/หุ้น มาอยู่ที่ 1.32 บาท/หุ้น, และ  1.48 บาท/หุ้น ตามลำดับ

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง