SC เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.20-4.30% ขาย 21-23 ม.ค.นี้

#ทันหุ้น - “SC” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รับปีใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2568 นี้ โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้ หรือ Investment Grade แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระดับบน

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SC”) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4.20-4.30% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง และหุ้นกู้ที่ออกเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  

ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2568 ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

“สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2567 บริษัทฯมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 14,454 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,220 ล้านบาท โดยในไตรมาส 4 ทางบริษัทฯ มีคอนโดใหม่จะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ 2 โครงการคือ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ และสโคป ทองหล่อ มูลค่าโครงการรวม 6,800 ล้านบาท และมีโครงการแนวราบเปิดใหม่ 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,300 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นบ้านที่ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อแข็งแรง” นายอรรถพล กล่าว

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ SC สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานของของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน))
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004