THCOM โบรกฯ มอง "ลบเล็กน้อย" Q4/66 แนะรอซื้อเมื่ออ่อนตัว

#ทันหุ้น - บล.กรุงศรี พัฒนสิน ส่อง THCOM มอง "ลบเล็กน้อย" ต่อแนวโน้มผลประกอบการ Q4/66F ของ THCOM โดยคาดพลิกขาดทุนสุทธิกว่า -260 ลบ. แย่ลงจาก Q3/66 ที่มีกำไร 114 ลบ. เพราะมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -277 ลบ. หากไม่รวมรายการดังกล่าว กำไรปกติจะอยู่ที่ 17 ลบ. ดีขึ้นเล็กน้อย q-q หนุนจากส่วนแบ่งขาดทุนในลาวน้อยลง
ขณะที่ทิศทางปี 67F ฝ่ายวิจัยมองบวกมากขึ้นต่อแผนในการรักษาฐานลูกค้าบางกลุ่มในระหว่างรอเปลี่ยนถ่ายไปดาวเทียม โดยมีใช้ดาวเทียมสำรองแหล่งอื่นเพื่อให้บริการชั่วคราว ฝ่ายวิจัยจึงปรับกำไรปกติปี 67F ขึ้นเป็น 196 ลบ. (จากเดิม 100 ลบ.) แต่ไม่มีผลต่อประมาณการปี 68F ขึ้นไปและยังคงราคาเป้าหมายที่ 14.1 บ. แนะนำรอซื้อเมื่ออ่อนตัว
โดย upside ส่วนเพิ่มจะอยู่ที่การหาลูกค้าใหม่ได้เพิ่ม โดยประเมินทุก +1% ที่เช่าเพิ่มจะมีผลต่อราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น +0.4 บ.