"M" มุมมองเชิงลบ ต่อการประชุมนักวิเคราะห์
29 สิงหาคม 2567 ( 10:03 )
21
#ทันหุ้น - บล.กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M มีมุมมองเชิงลบต่อการประชุมนักวิเคราะห์ เนื่องจากผู้บริหารคาดว่า SSSG จะยังคงติดลบต่อไปในไตรมาสที่ 3/67 และ GPM จะไม่ขยายตัวจากครึ่งแรกของปี 67
ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรปกติปี 67-68 ลง -21.2%/-21.5% จากการขยายสาขาและสมมติฐาน SSSG ที่ลดลง
คงคำแนะนำ “ถือ” แต่ลด TP อิงด้วยวิธี DCF ที่ 26.9 บาท จากเดิม 38.1 บาท แนวโน้มครึ่งหลังปี 2567 ยังไม่ดีนัก และการประเมินมูลค่าหุ้นอิงด้วย PER ปี 67-68 ที่ 17.3 เท่า และ 16.8 เท่า ถือว่าค่อนข้างแพง