DELTA โบรกฯ แนะนำ “TRADING” หุ้นไม่ถูก แต่เติบโตดี

#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น DELTA คาดกำไรปกติ Q2/67 ที่ 5.0 พันล้านบาท (+32% QoQ, +13% YoY) กำไรปกติที่เติบโต QoQ และ YoY มาจาก GPM ที่เติบโตเด่นทั้ง QoQ และ YoY

ทั้งนี้ คาดรายได้ใน 2H67 เติบโต HoH หนุนจากการเติบโตของสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI และการได้ Order เพิ่มเติมจาก DELTA Taiwan

คงประมาณการปี 2567 ที่ 2.0 หมื่นล้านบาท (+17.5% YoY) แต่ปรับกรอบการประเมินมูลค่าขึ้นเป็น +0.25SD ให้สะท้อนการเข้ามาของ AI กระตุ้นการเติบโต

ปรับเพิ่มราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ขึ้นเป็น 79.25 บาทต่อหุ้น อิง PER 49x

แนะนา “TRADING” หุ้นไม่ถูก แต่เติบโตดี ยังชอบ DELTA Taiwan มากกว่า DELTA Thailand