ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด CPN-HMPRO-MTC-SCC
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย CPN-HMPRO-MTC และ SCCโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น CPN แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย Consensus 73บ.
- เป็นผู้พัฒนาธุรกิจ mixed-use (ศูนย์การค้า, โรงแรม,อสังหาฯ )ที่มีธุรกิจหลักคือศูนย์การค้า ล่าสุดเพิ่งเปิดศูนย์การค้าใหม่ 3 ศูนย์ในตจว.
- กำไรปกติ Q2/65 โตก้าวกระโดด +97% YoY จาก traffic ที่เพิ่มขึ้น + การลดส่วนลดค่าเช่าลง
- Q3/65 ได้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ Traffic ดีขึ้นมาก +นโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบ หนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มขึ้นดีต่อธุรกิจโรงแรม และศูนย์การค้าในจ.ท่องเที่ยว + ธุรกิจอสังหาฯยังโตดี จากยอดโอนโครงการเพิ่มขึ้น
- แนวรับ 66/66.5 แนวต้าน 70.5/71.5
หุ้น HMPRO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 18บ.
- กำไร Q2/65 เติบโต 6.1%YoY แม้ยอดขายโตเพียง 1% YoY แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม 40 bps. และรายได้พื้นที่เช่าโต 32% YoY
- คาดกำไร Q3/65 โตเด่นสุด จากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมากจากผลกระทบโควิด
- ผู้บริหารยังมั่นใจกำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นตั้นเพิ่ม 30-40 bps. จากการเพิ่มสัดส่วนสินค้า private brand จาก 19% ในปีก่อนเป็น 20.5% ในปีนี้ หนุนกำไรปีนี้เติบโต 15%
- แนวรับ 13.5/13.6 แนวต้าน 14.3/14.4
หุ้น MTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 61บ.
- Q2/65 กำไร +9% YoY / 1H65 +4%YoY เป็นผลหลักจากสำรองเพิ่มขึ้นมาก ทำให้กำไรโตไม่มากแม้สินเชื่อโตสูง
- มั่นใจสินเชื่อทั้งปี 65 ทำได้ตามเป้าโต 30-35% หลัง 1H65สินเชื่อโตสูงถึง 34.5%
- คาดกำไรปีนี้ยังโต +17% YoY ทำนิวไฮโตอีกปี
- มองธปท.เข้ามาคุมเช่าซื้อไม่ได้เป็นผลลบ คงรอดูเพดานดอกเบี้ย เชื่อเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
- ราคาที่ปรับลงมามากเป็นโอกาสเข้ารับ
- แนวรับ 42/42.25 แนวต้าน 44/45.5
หุ้น SCC แนะนำซื้อ เป้าหมาย Consensus 442.5 บ.
- Q4/65F มีแรงหนุนจากการเริ่มผลิตโครงการปิโตรเคมีที่เวียดนาม (Long Son) ทำให้ปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นมากซึ่งความต้องการเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทดแทนการนำเข้า
- ธุรกิจซีเมนต์จะค่อยๆฟื้นตัวตามกำลังซื้อที่ดีขึ้นโดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาได้แรงหนุนจากการเปิดโครงการใหม่มากขึ้น
- การทำ IPO หุ้น SCGC จะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้น
- แนวรับ 354/356 แนวต้าน 368/370