ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด ADVANC-CPALL-KBANK-PTTEP

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVANC-CPALL-KBANK และ PTTEP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 240บ.
- คงเป้ารายได้บริการปีนี้ +4-6% โดยธุรกิจมือถือตั้งเป้าผู้ใช้บริการ 5G เพิ่มเท่าตัว ช่วยเพิ่ม ARPU และจำนวนลูกค้าซิมนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นชัดเจนตั้งแต่ Q2/65 และคาดลูกค้าจะย้ายมา AIS มากขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะช่วง TRUE-DTAC ดำเนินการควบรวม
- คาดกำไรปี 65 เติบโตได้ 7% จากขยายฐานลูกค้า 5G และบริการ Cloud& Data center โตแรง
- Sentiment เชิงบวกจากกสทช.ยังใช้เวลาพิจารณาอนุมัติควบรวมทรูกับดีแทค และ NT กำลังจะเซ็นสัญญาข้อตกลงให้ AIS ใช้คลื่น 700 จำนวน5MHz
- แนวรับ=198/200 แนวต้าน=210/212
หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 72บ.
- กำไร Q1/65 เติบโต 32.9%YoY หลัก ๆ มาจากการฟื้นตัวของ 7-11 ที่ยอดขายสาขาเดิม +13%YoY และยอดขายเพิ่มจากสาขาใหม่ ต้นทุนทางการเงินลดลง ชดเชยส่วนแบ่งกำไรจาก MAKRO ที่ลดลง ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดจาก 93% เหลือ 60%
- 7-11 ยังมียอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งยังช่วยให้ส่วนแบ่งกำไรจาก MAKRO ทยอยดีขึ้นตามไปด้วย คาดหนุนกำไรปีนี้โต 31%
- แนวรับ=58/59แนวต้าน=63/65
หุ้น KBANK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 174บ.
- กำไร Q1/65 โต +13.2%QoQ/+5.5%YoY ทำได้ตามเป้ายังคงเป้าปี65รุกสินเชื่อโต 6-8% เน้นสินเชื่อรายย่อย unsecured high yield ดัน NIM ทรงตัวถึงเพิ่มขึ้น พร้อมคุม NPL < 4%
- มั่นใจสำรองมีเพียงพอรองรับลูกหนี้ปรับโครงสร้างที่เหลืออยู่
- คาดกำไรปี 65 กลับมาสูงกว่าช่วง Pre-Covid แล้ว และถือเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ที่มีการปรับตัวเพื่อสอดรับกับกระแส digital banking ได้ดี
- รับ sentiment เชิงบวกจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น
- แนวรับ=146/147 แนวต้าน=154/156
หุ้น PTTEP แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 166บ.
- คาดกำไร Q2/65F โดดเด่นจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันดิบดูไบ Q2/65TD +12%QoQ เป็น $107/บาร์เรลขาดทุนHedging ลดลงมาก QoQ
- ราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัว ด้วยแรงหนุนจากอุปทานตึงตัว
- ลุ้นเงินปันผล 1H65 ที่คาดว่าจะจ่ายสูงขึ้น YoY ตามกำไร 1H65F ที่เพิ่มขึ้น YoY
- แนวรับ=153/154 แนวต้าน=160/162