3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้นเด่น AOT HMPRO และ ITC แนะนำซื้อ

หุ้น AOT แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 65 แนวรับ 59 ตัดขาดทุน 57

- ผู้โดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ต.ค.-พ.ย. +21%yoyและ +19%yoy คาดเร่งขึ้นอีกในช่วงธ.ค.67

- รับอานิสงส์ Free VISA+เข้าสู่ช่วง High season ท่องเที่ยวไทย และเตรียม IPO หุ้น AOTGA ปี หน้า

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 70บ. เทียบเท่าปี 67 P/E=45x และปี 68 P/E=37x

หุ้น HMPRO แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 10.5 แนวรับ 9.2 ตัดขาดทุน 8.5

- Q3/67 กำไรต่ำสุดในรอบ 12 ไตรมาส ผลจากช่วงฤดูฝนและน้ำท่วมภาคเหนือ แต่มองว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

- Q4/67 คาดกำไรกลับมาเติบโต qoq และ yoy หนุนจากซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วมโดยได้เงินช่วยเหลือภาครัฐ

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 12.3บ. เทียบเท่าปี 67 P/E 19x และปี 68 P/E=17.7x

หุ้น ITC แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 25.25 แนวรับ 21.5 ตัดขาดทุน 19.5

- Q4/67 คาดกำไรอ่อนตัว QoQ จากค่าเสื่อมเพิ่มขึ้น แต่การปรับ Product mix ช่วย GPM เพิ่มขึ้น หนุนโตYoY

- ปี 68 คาดกำไร +12%yoy ตามการเติบโตของตลาดอาหารสัตว์ฯโลก รวมถึงการมีลูกค้าใหม่เพิ่มต่อเนื่อง

- ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 28 บ. เทียบเท่าปี 67 P/E=17x และปี 68 P/E=15x