BBL ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน 750 ล้านดอลลาร์ ขายนลท.ตปท.
8 กรกฎาคม 2567 ( 09:48 )
20
#BBL #ทันหุ้น-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2567 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes)และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) ("หุ้นกู้") ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคารในมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 10 ปีนับจากวันที่ออก อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.650% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa1 (Moody’s) / BBB+ (S&P)โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายประกอบด้วย Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc.และ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedและ J.P. Morgan Securities plc