BANPU เผยหุ้นเพิ่มทุน BKV ใช้กรีนชู 9 แสนหุ้น ขาย PO ทั้งหมด 6.9 ล้านหุ้น

#BANPU #ทันหุ้น-บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ถึงความคืบหน้าในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของ BANPU ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้บรรลุผลสําเร็จในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) จํานวน 6,000,000 หุ้น ที่ราคา 26เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 156 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) ได้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่ม หรือ Greenshoe optionจํานวน 900,000 หุ้นเต็มจํานวน ที่ราคา 26เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ส่งผลให้ BKV การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน PO รวมทั้งสิ้น 6,900,000 หุ้น ที่ราคา 26เหรียญสหรัฐต่อหุ้น โดยเป็นมูลค่ารวมประมาณ179.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BANPU ใน BKV ที่สัดส่วนร้อยละ 65.9

การซื้อหุ้นเต็มจํานวนของการเสนอขายหุ้น PO รวมถึง Greenshoe option สะท้อนถึงความสนใจจากนักลงทุนและการตอบรับเชิงบวกต่อการเสนอขายหุ้น PO ของ BKV โดยเงินทุนดังกล่าวจะนําไปใช้เพื่อการเข้าซื้อสิทธิการลงทุนร้อยละ 25 ใน BKV-BPP Power, LLC (“BKV-BPP”) จาก Banpu Power US Corporation (“BPPUS”)

ทั้งนี้ในกรณีที่การทําธุรกรรมลงทุนใน BKV-BPP Power ยังไม่เสร็จสิ้นหรือในกรณีที่การปิดทําการของการทําธุรกรรมลงทุนใน BKVBPP Power ไม่เกิดขึ้น BKV คาดว่าจะใช้เงินทุนดังกล่าวที่ได้จากการออก PO ไปใช้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) และรักษาความแข็งแกร่งของโครงร้างทางการเงิน(Capital structure) เพิ่มความยืดหยุ่นสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต