บลจ.วรรณ ลุยออมเบอร์5 ส่งไพน์เวลท์ดูแลรายย่อย

บลจ.วรรณ ออกโปร รับโครงการ “ออมเบอร์ 5” ด้วยกองทุน SSF และRMFหวังดึงรายย่อยเข้าลงทุนและวางแผนออมอย่างมีเป้าหมาย สำหรับการเข้าถึงกองทุนของบลจ.วรรณสำหรับรายย่อยนั้น ปัจจุบันดูแลโดย บล.ไพน์ เวลท์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบลจ.วรรณ

นายอรรณพ บุญคณานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด หรืทอ บลจ.วรรณ กล่าวว่า บลจ.วรรณ เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการออมเบอร์ 5 ว่า โดยกองทุนที่ทาง บลจ.วรรณ ร่วมโครงการนี้ จะเป็นกองทุนประเภท SSF และRMF ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศ เป็นหลัก

สำหรับการรับสิทธิ์โปรโมชั่นของ บลจ.วรรณ ต้องผ่าน 2 เงื่อนไข โดยเงื่อนไขแรก ลงทุนอย่างน้อย 5,000บาทในกองทุนที่ร่วมรายการก่อนวันที่ 30 พ.ย. 66 เงื่อนไขที่สอง ลงทุนในรูปแบบ DCA อย่างน้อย 500 บาท ต่อเนื่อง 12 เดือน โดยต้องลงทุนครั้งแรกก่อน 29 ธ.ค. 66

บลจ.วรรณ ได้กำหนดมูลค่าของรางวัลโปรโมชั่นตามโครงการออมเบอร์ 5 โดยจะให้จ่ายขั้นต่ำเมื่อวันสิ้นสุดโครงการ อย่างน้อย 500 บาท โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับตัวแทนสนับสนุนการขายและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องลงทะเบียนร่วมโครงการนี้กับ บลจ.วรรณ ก่อน

นายอรรณพ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน ลูกค้ารายย่อยของ บลจ. วรรณ จะได้รับการดูแลโดย บริษัท หลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด หรือ บล.ไพน์ เวลท์ ซึ่งเป็น บริษัทลูกของ บลจ.วรรณ เพื่อแยกบทบาทที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ เพราะในส่วนของ บลจ.วรรณ จะทำหน้าที่พัฒนา และออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ดูแลลูกค้ารายใหญ่ ขณะที่ บล.ไพน์ เวลท์ จะดูแลลูกค้ารายย่อย พร้อมการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาในการจัดพอร์ตลงทุน รวมถึงมีเสนอขายกองทุนรวมได้ไม่จำกัดค่าย

ผนึกกำลังธุรกิจ

สำหรับ โครงการออมเบอร์ 5 เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมโครงการ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง

“โครงการออมเบอร์ 5”ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและให้กองทุนรวม
เป็นทางเลือกในการออม การลงทุนอย่างต่อเนื่องและการสะสมความมั่งคั่งของผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้ผู้ลงทุน และส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อผลสําเร็จในระยะยาว (Long Term Purpose)

นอกจากนี้ โครงการออมเบอร์ 5 มีเป้าหมายหลักในการขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ให้มีความพร้อม มีวินัยการออมเพื่ออนาคตผ่านการลงทุนในกองทุนรวมแบบ Dollar Cost Average (DCA: การลงทุนสม่ำเสมอ

แบบถัวเฉลี่ยต้นทุน)โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยการเปิดบัญชีกองทุนรวม เริ่มลงทุนสะสมจนครบ 5,000 บาท และร่วมสร้างแผนการลงทุนในกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอรายเดือน (DCA) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500 บาท

แจกเงินออมต่อ500บ.

เมื่อลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน จะได้รับของสมนาคุณพิเศษเพื่อสนับสนุนการออมเพิ่มเติมมูลค่า 500 บาท โดยภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 22 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์14 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 2 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง และบริษัทประกันชีวิต4 แห่ง