BANPU เผย BKV ออกหุ้นเพิ่มทุน 6 ล้านหุ้น ระดมทุนราว 156 ล้านเหรียญ

#BANPU #ทันหุ้น-บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของ BANPU ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) จํานวน 6,000,000 หุ้น ที่ราคา 26 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 156 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BANPU ใน BKV ที่สัดส่วน 71.1% เป็น 66.6% โดย BKV ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มอีกไม่เกิน 900,000 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเสนอขายในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หักด้วยส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่าย (Greenshoe Option)

BKV มีแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้จากการออก PO สําหรับการเข้าซื้อสิทธิการลงทุน (Membership Interests)จํานวน 25% ของจํานวนสิทธิการลงทุนทั้งหมดของ BKV-BPP Power, LLC (“BKV-BPP”) จาก Banpu Power US Corporation (“BPPUS”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ BANPU และบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด
(มหาชน) (“BPP”)

ทั้งนี้ในกรณีที่การทําธุรกรรมลงทุนใน BKV-BPP Power ยังไม่เสร็จสิ้นหรือในกรณีที่การปิดทําการของการทําธุรกรรมลงทุนใน BKV-BPP Power ไม่เกิดขึ้น BKV คาดว่าจะใช้เงินทุนดังกล่าวที่ได้จากการออก PO ไปใช้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) รวมถึงใช้บริหารโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัท เพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจในอนาคต