ตลาดกาแฟไทยแข่งเดือด เชนยักษ์-แบรนด์จีน-ปั๊มน้ำมัน ชิงตลาด 65,000 ล้าน

ตลาดกาแฟไทยเวลานี้ กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ เพราะกาแฟไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็น “ธุรกิจเศรษฐกิจไลฟ์สไตล์” ที่เชื่อมโยงทั้งค้าปลีก อาหาร เดลิเวอรี ระบบสมาชิก และพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่เข้าด้วยกัน

ข้อมูลจาก Euromonitor และ Nestlé Thailand ระบุว่า ตลาดกาแฟไทยปี 2567 มีมูลค่าราว 60,000 ล้านบาท และปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 65,000 ล้านบาท แม้เศรษฐกิจไทยยังชะลอตัวและกำลังซื้อถูกกดดันจากหนี้ครัวเรือนสูง

สิ่งนี้สะท้อนว่า “กาแฟ” เริ่มกลายเป็นสินค้าใช้จ่ายประจำวันของคนไทย ไม่ต่างจากอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป

กาแฟไม่ได้ขายแค่เครื่องดื่ม แต่ขาย “Traffic”

ธุรกิจจำนวนมากเริ่มมองกาแฟเป็น “Traffic Driver” หรือสินค้าดึงลูกค้าเข้าสู่ Ecosystem ของตัวเอง

ทั้งร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน ห้างค้าปลีก และแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ต่างต้องการส่วนแบ่งในตลาดนี้ เพราะกาแฟเป็นสินค้าที่มี “ความถี่ในการซื้อสูง” และต่อยอดยอดขายสินค้าอื่นได้จำนวนมาก

SCB EIC วิเคราะห์ว่า ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับ “Convenience” มากขึ้น ทำให้ตลาดกาแฟ Grab & Go และ Ready to Drink เติบโตเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่

ตลาดกาแฟไทย แข่งทุกสนาม วันนี้ตลาดกาแฟไทยถูกแบ่งออกเป็นหลายเซกเมนต์ชัดเจน

ทั้งกาแฟซอง กาแฟพร้อมดื่ม ร้านคาเฟ่ และ Specialty Coffee

แม้กาแฟซองยังเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่การเติบโตเริ่มชะลอลง ขณะที่กาแฟพร้อมดื่มกลับโตแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในร้านสะดวกซื้อที่ตอบโจทย์คนเมืองและพฤติกรรม On-the-go

อีกด้านหนึ่ง ตลาด Specialty Coffee ก็เติบโตต่อเนื่องในกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง-บน ที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อคุณภาพเมล็ดกาแฟและประสบการณ์เฉพาะตัว

ศึกใหม่ “สงครามทำเล”

การแข่งขันของธุรกิจกาแฟวันนี้ กำลังย้ายจาก “สงครามแบรนด์” ไปสู่ “สงครามทำเล”

โดยเฉพาะพื้นที่ทราฟฟิกสูง เช่น ปั๊มน้ำมัน Community Mall และอาคารสำนักงาน

Café Amazon ของกลุ่ม ปตท. ใช้เครือข่ายสถานีบริการทั่วประเทศเป็นจุดแข็งสำคัญ

ขณะที่ Inthanin และกาแฟพันธุ์ไทย ก็เริ่มเร่งขยายนอกปั๊มมากขึ้น

ส่วนแบรนด์ต่างชาติและแบรนด์จีนเริ่มบุกตลาดไทยหนักขึ้น ทั้ง Luckin Coffee, Cotti Coffee, Tim Hortons และ % Arabica ที่ใช้โมเดลร้านขนาดเล็ก ราคาเข้าถึงง่าย และเน้นระบบดิจิทัล

ศึกกาแฟยุคใหม่ แข่งทั้ง Data และ Ecosystem

วันนี้การแข่งขันในตลาดกาแฟไทย ไม่ได้วัดกันแค่รสชาติอีกต่อไป

แต่แข่งกันทั้ง

ราคา

โปรโมชั่น

ระบบสมาชิก

เดลิเวอรี

Data ลูกค้า

และ Ecosystem ทางธุรกิจ

หลายแบรนด์เริ่มใช้ระบบสมาชิก สะสมแต้ม และวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแบบละเอียด เพื่อทำโปรโมชั่นเฉพาะบุคคล และเพิ่มความถี่ในการซื้อ

นี่คือยุค “Micro Segmentation” ที่ร้านกาแฟต้องเข้าใจลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นกว่าเดิม

รายเล็กเหนื่อย รายใหญ่เร่งยึดตลาด

แม้ตลาดกาแฟไทยยังเติบโต แต่การแข่งขันกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

เพราะผู้เล่นรายใหญ่มีทั้งเงินทุน เทคโนโลยี ระบบสมาชิก และเครือข่ายสาขาขนาดใหญ่ ทำให้สามารถเร่งขยายตลาดได้เร็วกว่าเดิมมาก

นั่นทำให้ร้านกาแฟรายเล็กต้องเผชิญแรงกดดันสูงขึ้น ทั้งต้นทุน ค่าเช่า และการแข่งขันด้านราคา