AURA เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชูดอกเบี้ย 4.60-4.90% ปลายส.ค.นี้

#ทันหุ้น - บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA ผู้นำธุรกิจค้าปลีกทองคำและจิวเวลรี่ของประเทศไทย เดินหน้าระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด เพื่อนำเงินที่ได้รับไปขยายพอร์ตธุรกิจขายฝากทองรูปพรรณภายใต้แบรนด์ "ทองมาเงินไป" ลงทุนเพิ่มสินค้าคงเหลือประเภททองรูปพรรณและเครื่องประดับที่มีทองคำเป็นส่วนประกอบ รวมถึงชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินบางส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินในระยะยาว

หุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ 
•    หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.80–4.90]% ต่อปี เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
•    หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.60–4.70]% ต่อปี เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน โดยใช้สินค้าคงเหลือประเภททองคำรูปพรรณ 96.5% Design Gold และ Aurora Diamond รวมถึงทรัพย์สินทดแทน เป็นหลักประกัน ซึ่งบริษัทจะดำรงมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้มีประกันภายใต้โครงการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ AURA ทั้ง 2 ชุดจะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2569 แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ AURA เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569  ที่ระดับ "BBB" พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" (คงที่) และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ที่บริษัทเตรียมเสนอขายภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ "BBB" และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ "BBB-" ทั้งนี้ หุ้นกู้มีหลักประกันได้รับการจัดอันดับเครดิตเท่ากับอันดับเครดิตองค์กร เนื่องจากมีหลักประกันเป็นทองคำซึ่งเป็นสินค้าคงคลังของบริษัทที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ทริสเรทติ้งระบุว่า อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดของ AURA ในฐานะหนึ่งในผู้ค้าปลีกเครื่องประดับทองคำชั้นนำของประเทศไทย จากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจที่ยาวนาน ภายใต้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศรวม 629 แห่ง ณ 31 มีนาคม 2569 ในจำนวนนี้เป็นสาขา "ทองมาเงินไป" 314 แห่ง และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ขณะที่ผลการดำเนินงานยังคงแข็งแกร่ง โดยในปี 2568 บริษัทมีรายได้เติบโต 19% เป็น 3.9 หมื่นล้านบาท และ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 3.1 พันล้านบาท จาก 2.3 พันล้านบาทในปี 2567 คิดเป็นอัตรา EBITDA Margin ที่ 8.0% เพิ่มขึ้นจาก 7.1% ในปีก่อนหน้า จากอัตรากำไรของสินค้าทองรูปพรรณที่ปรับตัวดีขึ้น และการเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจขายฝากทองคำ โดยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งยังต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปี 2569 ซึ่งบริษัทมีรายได้ 1.60 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA 1.1 พันล้านบาท

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายสาขา "ทองมาเงินไป" และการขยายพอร์ตธุรกิจขายฝากทองคำ ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานเติบโตอยู่ที่ 4.9-5.2 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2569-2571 ภายใต้สมมติฐานราคาทองคำในประเทศเฉลี่ยประมาณ 67,000 บาทต่อทองคำ 1 บาท พร้อมคาดว่าบริษัทจะรักษาอัตรา EBITDA Margin ไว้ที่ 6.5%-6.9% และยอดลูกหนี้ขายฝากทองคำจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.1-1.6 หมื่นล้านบาท จากประมาณ 9.1 พันล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2569   

นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ชุดใหม่ที่เตรียมเสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของ AURA และแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว บริษัทมุ่งนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโต ทั้งการขยายธุรกิจขายฝาก 'ทองมาเงินไป' การเพิ่มศักยภาพธุรกิจค้าปลีกทองคำ การเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนหมุนเวียน และการบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับ AURA สู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกทองคำและบริการทางการเงินที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว"

ทั้งนี้ ปัจจุบัน AURA อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (Filing) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ AURA สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004 และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-6, นายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)