BCP ดาโอคาดรับรู้กำไร 800-1,000 ลบ. จาก BCPG ขายโรงไฟฟ้าในสหรัฐ

#ทันหุ้น-บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่าเมื่อวานนี้บริษัท บีซีพีจี จำกัด(มหาชน) หรือ BCPG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท BCPG Hamilton US Acquisition Co. LLC (BCPGH) (บริษัทย่อยของ BCPG) ได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการบังคับให้เข้าร่วมขายหุ้นซึ่งถือหุ้น 75% ในบริษัท Hamilton Holdings ll, LLC(Hamilton) (BCPGH ถือหุ้น 25%) ซึ่งถือหุ้น 100% ในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (CCGT) Hamilton Liberty LLC (กำลังการผลิตติดตั้ง 848 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน (MWe) ที่ 212 MW)และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Hamilton Patriot LLC (214 MWe)

ฝ่ายวิจัยดาโอ มีมุมมองเป็นบวกต่อข่าวนี้ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มกระแส เงินสดให้กับ BCP ได้ ทั้งนี้ประเมินเบื้องต้นว่า BCP จะรับรู้กำไรประมาณ 800-1,000 พันล้านบาทหากธุรกรรมนี้เสร็จสิ้น

ในขณะเดียวกัน มองว่า BCPG และ BCP จะยังคงได้ประโยชน์จากกระแสการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกา(US) จากการที่ BCPG ยังเหลือ US CCGT ในพอร์ตอีก 431MWe

ทั้งนี้สำหรับภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2/69 เชื่อว่า BCP จะเห็นผลประกอบการที่ฟื้นตัว YoY โดยมีปัจจัยหนุนจากแนวโน้มส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันและราคาน้ำมันดิบ (crack spread) ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยชดเชยทั้ง พรีเมียมน้ำมันดิบ(crude premium) ที่สูงขึ้นและการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น (ex-refinery price) สำหรับน้ำมันดีเซลในเบื้องต้น

ฝ่ายวิจัยดาโอ ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ ” หุ้น BCP ให้ราคาเป้าหมายที่ 40 บาท

ราคาหุ้น BCP เช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 34.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มีมูลค่าการซื้อขาย 3.61 ล้านบาท