FM หุ้นไก่แปรรูป โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 7.85 บ.
30 กรกฎาคม 2567 ( 12:27 )
12
#บลหยวนต้า #ทันหุ้น - FM หุ้นไก่แปรรูป โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 7.85 บ.
บล.หยวนต้า คาดกำไรสุทธิ 2067 ที่ 193 ลบ. (+58.5% QoQ, +108.6% YoY) จากการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น สัดส่วน CAV เพิ่มขึ้นหนุนทั้งรายได้และ GPM
แนวโน้ม 3Q67 ดีขึ้นอีกทั้ง QoQ และ YoY จากสินค้าใหม่ และความ ต้องการสินค้า CAV ยังสูง ส่วน 4Q67 ได้แรงหนุนจากโรคระบาดไก่ในบราซิล ทำให้ราคาขายสูง กำไรอาจไม่ชะลอลงมาก QoQ แม้ว่าจะเป็น Low season
บล.หยวนต้า มีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการหากกำไร 2Q67 ใกล้เคียงคาดกำไร 1H64 จะเป็นสัดส่วนถึง 61% ของประมาณการกำไรทั้งปี ขณะที่ 2H67 คาดดีกว่า 1H67 ทำให้มีโอกาส สูงที่อาจมีการปรับประมาณการขึ้นได้
ราคาหุ้นน่าสนใจเพราะต่ำกว่าราคา IPO และซื้อขายที่ PER67 ต่ำเพียง 9.6 เท่า ต่ำกว่ากลุ่ม แต่ GPM สูงที่สุดในกลุ่ม แนะนำ ซื้อ Target Price 7.85 บาท