S&P500 นิวโลว์ AAPL-BRK กอดคอร่วง Xiaomi โบรกคาดผลงาน Q2 แกร่ง
#หุ้นต่างประเทศ #ทันหุ้น - Daily Global Market วันที่ 6 สิงหาคม 2024 โดย บล.ซีจีเอสอินเตอร์เนชั่นแนล
In News:
· ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ปิดลบ 1,033.99 จุด ขณะที่ S&P500 ปิดที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ทั่วโลกเทขายหุ้น
· การร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมากในวันศุกร์ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการที่ FED คงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงเกินไปจะมีเวลานานเพิ่มขึ้น และโอกาส soft landing ของเศรษฐกิจจะลดลง
· ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ บ่งชี้ว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะยังไม่เกิดขึ้นในระยะใกล้ โดยดัชนี PMI ภาคบริการจาก ISM ในเดือนกรกฎาคมออกมาดีกว่าคาด ดัชนีภาคบริการของสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.4 โดยฟื้นตัวขึ้นจากระดับ 48.8 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี และสูงกว่าระดับ 50 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ จากการดีดตัวขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน
· การเติบโตของกิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซนหยุดชะงักเมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากการขยายตัวที่สะดุดในอุตสาหกรรมบริการที่โดดเด่น ประกอบกับการชะลอตัวของภาคการผลิตที่มากขึ้น ดัชนี PMI จาก HCOB สำหรับสหภาพสกุลเงิน ซึ่งรวบรวมโดย S&P Global ลดลงสู่ระดับ 50.2 ในเดือนกรกฎาคมจาก 50.9 ในเดือนมิถุนายน
· การเติบโตของกิจกรรมภาคบริการเยอรมนีชะลอตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันในเดือนกรกฎาคมส่งสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ดัชนี PMI ภาคบริการจาก HCOB ชะลอตัวสู่ระดับ 52.5 เดือนที่ผ่านมา จากระดับ 53.1 ของเดือนมิถุนายนน
· กิจกรรมภาคการบริการของญี่ปุ่นกลับสู่ภาวการณ์เติบโตในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งภายในประเทศ แต่คำสั่งซื้อที่อ่อนแอจากต่างประเทศและความกดดันด้านต้นทุนที่ไม่ลดลงยังคงกดดันธุรกิจต่างๆ ดัชนี PMI ภาคบริการ au Jibun Bank ประจำเดือนกรกฎาคมปรับตัวขึ้นสู่ 53.7 จากระดับ 49.4 ของเดือนมิถุนายน
· กิจกรรมภาคบริการของจีนโตขึ้นเล็กน้อยมากกว่าคาดในเดือนกรกฎาคม บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าภาคการผลิตจะชะลอตัว ดัชนี PMI ภาคบริการจาก Caixin ประจำเดือนกรกฎาคมโตขึ้นสู่ระดับ 52.1 จากระดับ 51.2 ของเดือนมิถุนายน ซึ่งดีกว่าระดับคาดการณ์ว่า จะปรับขึ้นราว 51.4 ทั้งนี้ การเติบโตเป็นการโตขึ้นเป็นเวลา 19 เดือนติดต่อกัน
· ดัชนี PMI ของฮ่องกงประจำเดือนกรกฎาคมจาก S&P Global ขยับตัวสู่ระดับ 49.5 จากเดือนก่อนหน้าที่ 48.2 แต่ยังคงอยู่ภาวะหดตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจยังคงอ่อนแอ
· ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เริ่มการประชุม 2 วันเมื่อวานนี้ ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ของ Reuters คาดว่า ธนาคารกลางจะคงดอกเบี้ยที่ระดับ 4.35% แต่ตลาดจะติดตามแถลงการณ์นโยบายการเงินเพื่อความชัดเจนว่า RBA ยังคงพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่หรือไม่
· ภาคการผลิตออสเตรเลียยังคงขยายตัวในเดือนกรกฎาคมแต่ในระดับชะลอตัว Judo Bank เผยว่า ดัชนี PMI ภาคบริการอยู่ที่ 50.4 ซึ่งขยับตัวลงจาก 51.2 ในเดือนมิถุนายน
Stock Movement:
· หุ้น Apple Inc. (AAPL ND) ร่วงลง 4.82% หลังจาก Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B NYSE, -3.42%) ขายหุ้น Apple เกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายหุ้นจำนวนมาก
· หุ้น Nvidia Corp. (NVDA ND) ดิ่งลง 6.36% หลังจากมีรายงานว่า บริษัทเลื่อนการเปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่เนื่องจากข้อบกพร่องในการออกแบบ
· หุ้น Intel Corp. (INTC ND) ปิดลบ 6.38% ซึ่งต่อเนื่องจากการถูกเทขายหุ้นเมื่อวันศุกร์ หลังจากบริษัทผู้ผลิตชิปเผยผลประกอบการ 2Q ที่น่าผิดหวังและประกาศเลิกจ้างพนักงานมากกว่า 15%
· หุ้น Tesla Inc. (TSLA ND) ขยับลด 4.23% บริษัทได้ผลกระทบจากการเทขายหุ้นในภาคเทคโนโลยี แม้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทในจีนจะเพิ่มขึ้น 15.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน
· หุ้น Coinbase Global Inc. (COIN ND) ร่วงลงรุนแรง 7.32% บริษัทได้รับผลกระทบจากการขายหุ้นในภาคสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากราคา Bitcoin ดิ่งลง
· หุ้น CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD ND) ไต่ขึ้น 1.91% บริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Delta Air Lines, Inc. (DAL NYSE, -4.76%) ที่กล่าวโทษบริษัทว่า เป็นสาเหตุของการหยุดชะงักของเที่ยวบินเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการอัปเดตที่ผิดพลาด
· หุ้น Infineon Technologies AG (IFX ETR) ขยับบวก 1.34% ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติเยอรมันปรับลดแนวโน้มรายได้ในปีงบประมาณ 2024 และคงมุมมองอัตรากำไร หลังรายงานผลกำไรและรายได้ที่ลดลงในช่วง 3Q ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อ่อนแอ บริษัทยังออกรายได้และแนวโน้มอัตรากำไรที่สูงขึ้นตามลำดับสำหรับ 4Q
· หุ้น Hugo Boss AG (BOSS ETR) ปรับบวก 1.32% บริษัทขายธุรกิจในรัสเซียให้กับ Stockmann หุ้นส่วนค้าส่งด้วยค่าธรรมเนียมที่ไม่เปิดเผย บริษัทแฟชั่นสัญชาติเยอรมันระงับธุรกิจค้าปลีกในรัสเซียไม่นานหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 นอกจากนี้ บริษัทยังหยุดกิจกรรมอีคอมเมิร์ซในตลาดรัสเซียและโฆษณาอีกด้วย
· หุ้น Xiaomi Corp. (1810 HK) ปิดลง 1.37% CMB ให้ราคาเป้าหมายที่ HKD 24.29 และคงเรตติ้ง Buy ผลประกอบการ 2Q2024 คาดจะเผยออกมาอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ, AIoT และอินเทอร์เน็ต การจัดส่งโทรศัพท์มือถือคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 27% YoY ผลกำไรได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่มีประสิทธิภาพทเพิ่มขึ้นทั้งโทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์ AIoT เช่น เครื่องปรับอากาศและแท็บเล็ต ส่วนธุรกิจ EV ของ Xiaomi คาดว่า จะเปิดตัวในเชิงบวก และจะมีการจัดส่งรายไตรมาสที่ 26,000 คัน ขับเคลื่อนด้วยรถยนต์ระดับไฮเอนด์
· หุ้น China Reinsurance Group Corp. (1508 HK) พุ่งขึ้น 13.46% บริษัทคาดว่า กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นในช่วง 1H2024 จะอยู่ที่ระดับระหว่าง 150% ถึง 200% ซึ่งสูงกว่า Rmb 2.012 bn. ที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 การปรับปรุงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพการรับประกันภัยและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
· หุ้น Lenovo Group Ltd. (0992 HK) ร่วงลง 1.24% Lyon กล่าวว่า Lenovo จะประกาศผลประกอบการ 1QFY2025 สิ้นสุดเดือนมิถุนายนในวันที่ 15 สิงหาคม โดยคาดว่า กำไรสุทธิจะแตะที่ USD 230 m. สูงกว่าที่ธนาคารคาดไว้ที่ USD 220 m. สาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของธุรกิจเซิร์ฟเวอร์และธุรกิจพีซีที่แข็งแกร่งซึ่งมีกำไรขั้นต้นที่ดี ธนาคารคงเรตติ้งที่ Outperform และราคาเป้าหมายไว้ที่ Rmb 13