WHA ออกหุ้นกู้ใหม่ อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน ดอกเบี้ย 2.12% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท

#ทันหุ้น #2026 #SET #WHA ออกหุ้นกู้ใหม่ อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน ดอกเบี้ย 2.12% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้จำนวน 3,500,000,000 บาท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้ชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572” มีจำนวนเสนอขาย 3,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 938.66730 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 3,285,335,550 บาท

หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ โดยออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 และครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 มีนาคม 2572 อัตราดอกเบี้ยในรูปแบบส่วนลด (Discount Rate) อยู่ที่ 2.12% ต่อปี โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ และจะชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด

บริษัทไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และผู้ถือหุ้นกู้ก็ไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นได้ โดยหากเป็นการเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป จะต้องเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อมีการซื้อคืนแล้ว หนี้ตามหุ้นกู้จะระงับลงตามกฎหมาย และไม่สามารถนำหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายใหม่ได้

หุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเป็นหนี้ที่มีลำดับสิทธิเท่าเทียมกันทุกหน่วย และไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าหนี้ของเจ้าหนี้สามัญรายอื่นของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยกเว้นหนี้ที่มีกฎหมายให้สิทธิได้รับชำระก่อน

ทั้งนี้ หุ้นกู้จะนำไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะคงสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดอายุของหุ้นกู้