PTT โบรกฯ คาดมีกำไรพิเศษ 5.38 พันลบ.จากขายหุ้น 50% ใน LNG terminal แห่งที่ 2

#PTT #ทันหุ้น-บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์การที่บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT ได้จัดโครงสร้างธุรกิจ LNG terminal โดยขายสัดส่วนราว 50% ใน LNG terminal แห่งที่ 2 ให้ EGAT คาดมูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนไม่เกิน 16,350 ล้านบาท และรายการจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2/67     

ฝ่ายวิจัยกรุงศรี พัฒนสินมอง slightly positive ต่อข่าวการขายสัดส่วนลงทุนใน LNG terminal 2 จากสุทธิแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มให้ PTT โดยมองว่าประการแรก PTT จะรับรู้กำไรพิเศษจากการขายราว 5,380 ล้านบาท  หรือคิดเป็น upside ราว 5% ของกำไรสุทธิ 2567  (คาดมูลค่าเงินลงทุนของโครงการ LNG terminal 2 ราว 38,500 ล้านบาท) กลบ 

ประการที่สองกำไรที่จะลดลงราว -1,454 ถึง -1,710 ล้านบาท หรือราว -1-2% ของกำไรปกติ 2567-2568 และประการที่สาม สุทธิแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มให้ PTT ราว0.3 บาท/หุ้น หรือ 0.7% ของราคาเป้าหมาย

โดยกลยุทธ์การลงทุน ยังคงแนะนำซื้อเก็งกำไรหุ้น PTT ให้ราคาเป้าหมายที่ 39.00 บาทต่อหุ้น