COM7 โบรกฯ กำไรปี 64-67 โตเฉลี่ย 26.6% แต่ราคาหุ้นตึงตัว-ลดคำแนะนำ

ข่าววันนี้ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ได้ปรับลดคำแนะนำในหุ้นบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 เป็นถือ พร้อมกับ Re-Rate PE ลงเป็น 33 เท่า จากเดิม 35 เท่า เนื่องด้วยอัตราการเติบโตของกำไรเริ่มชะลอจากฐานที่สูงและไม่มีปัจจัยบวกพิเศษเข้ามาเหมือนกับปีก่อน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 คาดว่าจะค่อยบรรเทาลง ทำให้หุ้นกลุ่มขายสินค้าไอที มีความน่าสนใจลดลง
จากอัตราการเติบโตที่ควรกลับมาโตปกติและ Valuation ที่ตึงตัว คาดกำไรมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 26.6% ต่อปี ในช่วงปี 2564-2567 ได้ราคาเป้าหมายใหม่ 80 บาทต่อหุ้น
ฝ่ายวิจัย คาดกำไรปี 2564 ของ COM7 อยู่ที่ 2,382 ล้านบาท เติบโต 59.8% เติบโตร้อนแรงจากหลายๆ ปัจจัยทั้งคำสั่งซื้อ iPhone12 ที่เลื่อนจากปีก่อน, เทรนด์ WFH และ Learn from Home จาก COVID-19, และระยะเวลาขาย iPhone13 ที่มากกว่าปีก่อนในช่วงปลายปี ทำให้ดีมานต์แข็งแกร่งมาก ถึงแม้จะมีการปิดสาขาจากมาตรการปิดเมืองของภาครัฐในไตรมาส 3/64 ก็ตาม