"ราคาทอง" แกว่งแคบ ยังไม่ผ่านต้าน 4,150 ไซด์เวย์ขาลง ยังไม่กลับตัว

MTS GOLD รายงานบทวิเคราะห์ราคาทองวันที่ 10/11/69 โดยระบุว่า ราคาทองคําปรับตัวขึ้นประมาณ 80 เหรียญ ปิดบริเวณ 4,140 เหรียญ ก่อนเคลื่อนไหวในกรอบ 4,120–4,150 เหรียญ ในเช้าวันนี้ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.59% สู่ระดับ 101.67 จุด และราคานํ้ามัน Brent ร่วงลงกว่า 5% สู่ระดับ 86 เหรียญต่อบาร์เรล

หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านมีความคืบหน้าในเชิงบวก แม้ยังคงเตรียมพร้อมทางทหาร แต่ประเมินว่าโอกาสใช้กําลังมีค่อนข้างน้อย ขณะเดียวกัน รัสเซีย ยูเครน และสหรัฐฯ เตรียมเจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่กรุงอาบูดาบี วันที่ 10–11 พ.ย.

ส่งผลให้ตลาดคาดหวังว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจคลี่คลายลง ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและสนับสนุนราคาทองคําในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้ยังสนับสนุนคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือน ธ.ค. โดยตลาดให้นํ้าหนักความเป็นไปได้ 82.2% ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือน ต.ค. ในวันนี้ (10 พ.ย.) เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed

ด้านกองทุนทองคํา SPDR ซื้อเพิ่ม 1.14 ตัน ทําให้ถือครองอยู่ที่ 1,042.51 ตัน ส่งผลให้เดือน พ.ย. พลิกเป็นซื้อสุทธิ 0.86 ตัน แม้ตั้งแต่ต้นปียังคงขายสุทธิ 29.47 ตัน สะท้อนว่า Fund Flow เริ่มไหลกลับเข้ากองทุนบางส่วน

ขณะที่ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ซื้อทองคําเพิ่ม 25.8 ตันในเดือน ต.ค. สูงสุดในรอบประมาณ 3 ปี และซื้อเพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 24 ส่งผลให้ยอดซื้อสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ราว 129 ตัน และทุนสํารองทองคําเพิ่มขึ้นสู่ 2,435 ตัน สะท้อนแรงซื้อจากธนาคารกลางที่ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคําในระยะยาว

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค ราคาทองคํากลับมายืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ในกราฟรายวัน หลังเกิด Technical Rebound ต่อเนื่อง ส่งผลให้ Momentum ระยะสั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังเป็นการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ภายใต้แนวโน้มขาลง และยังไม่มีสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

วิเคราะห์ว่านักลงทุนควรระมัดระวังความผันผวนจากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ในวันนี้ หากออกมาสูงกว่าคาด อาจกดดันให้ราคาทองคําปรับตัวลดลง เนื่องจากการรีบาวด์ในปัจจุบันยังไม่ใช่การกลับตัวของแนวโน้มหลัก จึงแนะนํารอสัญญาณยืนยันก่อนพิจารณาเข้าซื้อ

ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,060 เหรียญ และ 4,020 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,130 เหรียญ และ 4,170 เหรียญ สําหรับ ทองคําในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 64,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 65,500 บาท