SCGP โบรกฯ ชี้เข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง
23 กรกฎาคม 2567 ( 15:56 )
55
#ทันหุ้น - บล.เอเซีย พลัส ส่องหุ้น SCGP งวด Q2/67 กำไรสุทธิ 1,454 ล้านบาท ลดลง 2%YoY กดดันจากค่าใช้จ่ายในการปิดซ่อมบำรุงโรงงานเยื่อกระดาษที่ขอนแก่นและต้นทุนเศษกระดาษที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งผ่านต้นทุนสู่ราคาสินค้ายังมี Lag time อย่างไรก็ตามเห็นสัญญาณบวกจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น สะท้อนภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน
เข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง จากการเข้าซื้อหุ้น Fajar เพิ่มเป็น 100% ใน Q3/67 แม้ระยะสั้นส่งผลลบต่อกำไรเพราะต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยและผลขาดทุนจาก Fajar มากขึ้น แต่จะส่งผลบวกในระยะยาว หากสามารถพลิกฟื้น Fajar ให้กลับมาทำกำไรได้เหมือนอดีต ให้น้ำหนักการลงทุน Neutral ประเมินราคาเหมาะสมที่ 45.00 บาท เทียบเท่า Implied PER 30 เท่า