ส่อง OR จับตา ‘อเมซอน’ ของดี หนุนครึ่งหลังโตต่อ

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เจาะหุ้น OR หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายวิจัยมองว่าแม้ค่าการตลาดจะปรับตัวลดลงส่งผลให้กำไรลดลง q-q และปรับประมาณการกำไรปี 66 ลงตามแนวโน้มค่าการตลาด แต่..ทางฝ่ายคาดว่าครึ่งหลังจะยังมีปัจจัยหนุนจากกลุ่มธุรกิจ Lifestyle ประกอบกับการฟื้นตัวการท่องเที่ยวช่วงปลายปี

ทั้งนี้ ทางฝ่ายมองภาพครึงหลังยังมีปัจจัยหนุน โดยเฉพาะจากธุรกิจ Lifestyle ซึ่งคาดว่าปริมาณขายกาแฟอเมซอนรวมทั้งปี 367 ล้านแก้ว +2.8% y-y (ครึ่งปีแรก 184 ล้านแก้ว) อย่างไรก็ตาม จากคาดการณ์ค่าการตลาดที่ปรับตัวลงมาที่ 0.92 บาท/ลิตร์ จากเดิม 1 บาท/ลิตร

นอกจากนี้ ทางฝ่ายจึงปรับประมาณการกำไรปี 66 ลงเหลือ 11,998 ลบ. จากเดิม 12,979 ลบ. และปรับราคาพื้นฐานลงจากเดิม 27 บาท เป็น 25 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ"

ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 25.00 บาท **