"ซิลค์สแปน"จะเข้าตลาด mai เสนอขาย IPO ไม่เกิน 35.67 ล้านหุ้น
#ทันหุ้น-บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (มหาชน) หรือ SILK เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 35,669,338 หุ้น คิดเป็น 28.30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีบริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัท ซิลค์สแปน ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินทางออนไลน์ ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18,906,920 หุ้น และบริษัท เซฟ ฮาร์เบอร์ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นออกมาขายจำนวนไม่เกิน 16,762,418 หุ้น
โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยสำหรับการให้บริการชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน , ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบนคราวด์, ใช้ในการทำการตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ SILKPAN และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจให้บริการทางการเงินตลาดในการจัดหาข้อมูลรายชื่อผู้มุ่งหวังให้แก่คู่ค้าของบริษัท ซึ่งได้แก่บริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทสินเชื่อ และสถาบันการเงิน โดยการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อการจัดหาข้อมูลรายชื่อผู้มุ่งหวังผ่านแพลตฟอร์ม SILKPANและส่งต่อรายชื่อให้แก่คู่ค้าสำหรับติดต่อกลับ สำหรับการแนะนำ ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้มุ่งหวังในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือสมัครใช้บริการของคู่ค้า
ธุรกิจที่ 2 ได้แก่ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยสำหรับการเสนอขาบบริการประกันภัยรถยนต์ โดยมีพนักงานขายทางโทรศัพท์ที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยสำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์แก่ลูกค้า ดำเนินการผ่านบริษัท ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอเรจ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100%
โครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมีนายบุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์ ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 51.78% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 44.01% รองลงมาได้แก่บริษัท เซฟ ฮาร์เบอร์โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด จำกัด ถือหุ้น 21.31% หลัง IPO ถือหุ้น 4.82% บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 20.00% หลัง IPO จะอยู่ที่ 17.00%