BCH ไตรมาส 4 แนวโน้มดี โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 23.30 บ.
#BCH #ทันหุ้น – BCH ได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์ บล.ลิเบอเรเตอร์ระบุว่ามีมุมมองเป็น "บวก" ไตรมาส 4 มีลุ้นสร้างเซอร์ไพรซ์ โดยแนะนำว่ามีโอกาสที่ตลาดจะเพิ่มมุมมอง "บวก" คงคำแนะนำ "ซื้อ" 23.30 บาท
รายละเอียด : BCH ปิดหนี้สกุลเงินบาท ที่ รพ.สาขาเวียงจันทน์หมดแล้ว ทำให้ 4Q23 คาดจะไม่มีกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมารบกวนอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริหารเผยโรคระบาดในฤดูฝน (เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่) ยังมีผู้ป่วยรับการรักษาข้ามมาไตรมาสนี้ ทำให้รายได้มีโอกาสจะสูงกว่า 3Q23 ได้ ซึ่งถือว่า ดีกว่าที่ตลาดเคยมองไว้
โรงพยาบาลใหม่ 3 แห่ง โรงพยาบาลที่อรัญประเทศ คาดมีกำไรปีนี้ ส่วนที่เวียงจันทน์ คาดกำไรปลายปี 2024 ขณะที่ ปราจีนบุรี ต้องรออีกระยะ
ปี 2024 ผู้บริหารยืนยันได้รับการต่ออายุการจ่ายค่ารักษาด้วยการผ่าตัด 5 กลุ่มโรคซับซ้อน (กลุ่มโรคละ 15,000 บาท) จาก สปส.แล้ว รวมถึงจะมีการเปิดศูนย์มะเร็งรังสีรักษาระหว่างปีอีกด้วย ทำให้ทิศทางกำไรยังอยู่โมเมนตัมของการเติบโต y-y อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามที่เราประเมินไว้
บล.ลิเบอเรเตอร์ แนะนำ “ซื้อ” BCH เป้าหมาย 23.30 บาท ระบุว่าภาพกำไร 3Q23 ทำได้ดี ส่วน 4Q23 คาดเบื้องต้นกำไรจะเติบโตเด่น y-y (จากประเด็นฐานสูงที่เริ่มหมดไป) แต่อาจลดลง q-q
ยังเห็นสัญญาณบวกของการเติบโตในกลุ่มเงินสด ผสานกับการฟื้นตัวของโรงพยาบาลใหม่ ซึ่งอาจเป็น Upside ต่อประมาณการปี 2024 ภาพระยะยาว ยังมีแผนการขยายโรงพยาบาลในเขต EEC ซึ่งมีโอกาสเติบโตสูง ถือเป็นปัจจัยหนุนในระยะกลาง-ยาว