CBG โบรกฯ คาดกำไร Q2/67 เครื่องดื่มชูกำลังตปท.-รับจัดจำหน่ายหนุนแกร่ง
15 กรกฎาคม 2567 ( 12:19 )
45
#ทันหุ้น - บล.เอเซีย พลัส คาด CBG จะมีกำไรสุทธิงวด Q2/67 ที่ 669 ล้านบาท (+6% QoQ, +39% YoY) โดยกำไรที่เติบโต QoQ และ YoY จากรายได้ที่เติบโตทั้งจากเครื่องดื่มชูกำลังต่างประเทศและจากการรับจ้างจัดจำหน่าย อีกทั้งมาร์จิ้นที่สูงขึ้นเป็น 27.0% จากการประหยัดจากขนาด
หากกำไร Q2/67 เป็นไปตามคาด กำไรช่วง 1H67 จะมีสัดส่วน 53% ของคาดกำไรทั้งปี 2567 แต่ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปี 67 เพราะคาดกำไรช่วง 2H67 จะต่ำลง HoH คงราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 83.0 บาท(อิง PER 34.0เท่า)
คงคำแนะนำ “Outperform” เพราะ 1) คาดกำไร Q2/67 เติบโต QoQ และโตแรง YoY จากรายได้รวมที่เติบโต และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และ 2)ราคาหุ้น CBG ปรับลง 16%YTD ขณะที่ OSP ซึ่งมีคาดกำไรปี 67 ที่ใกล้เคียงกันแต่ราคาหุ้นปรับขึ้นไปแล้ว 6% YTD