ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด ADVANC-CPALL-KBANK-PTTEP
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVANC-HMPRO-PTT และ TIDLORโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 240 บ.
- คงเป้ารายได้บริการปีนี้ +4-6% โดยธุรกิจมือถือตั้งเป้าผู้ใช้บริการ 5G เพิ่มเท่าตัว ช่วยเพิ่ม ARPU และจำนวนลูกค้าซิมนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นชัดเจนตั้งแต่ Q2/65 และคาดลูกค้าจะย้ายมา AIS มากขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะช่วง TRUE-DTAC ดำเนินการควบรวม
- คาดกำไรปี 65 เติบโตได้ 7% จากขยายฐานลูกค้า 5G และบริการ Cloud& Data center โตแรง
- Sentiment เชิงบวกจากกสทช.ยังใช้เวลาพิจารณาอนุมัติควบรวมทรูกับดีแทค และ NT กำลังจะเซ็นสัญญาข้อตกลงให้ AIS ใช้คลื่น 700 จำนวน5MHz
- แนวรับ 199/200 แนวต้าน 206/210
หุ้น HMPRO แนะนำซื้อ เป้าหมาย 18 บ.
- ผู้บริหารมั่นใจกำไรปีนี้สูงกว่าปี 62 ซึ่งเป็นฐานกำไรก่อนโควิด คาดยอดขายสูงกว่าปี 62 ขณะรายได้พื้นที่เช่าฟื้นตัวและจะกลับสู่ระดับก่อนโควิดปลายปีนี้
- ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้า private label จาก 19.5% ปี 64 เป็น 20.5%(Q1/65ทำได้ 20.4%) ช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต่ำราว 20-30 bps.
- ขณะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและราคาน้ำมันดีเซลกระทบ กำไรเพียง 0.4%ทำให้ยังคาดกำไรปี 65 +15.2% YoY และสูงกว่าปี 62 ไฮเดิมราว +1.5%
- แนวรับ 12.8/13 แนวต้าน 13.8/14.2
หุ้น PTT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 48.5บ.
- แนวโน้มกำไร Q2/65F ยังแข็งแกร่งจากธุรกิจของ PTTEP ตามปริมาณขาย+ราคาขายเพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน (OR) หลังมีการเดินทางเพิ่มขึ้น
- มีการปรับเพิ่มงบ CAPEX ปีนี้จาก 4.4 หมื่นลบ. เป็น 9.1 หมื่นลบ. โดยเพิ่มในธุรกิจ EV และ Life science
- ราคาหุ้นอยู่ในจุดน่าสนใจ : ต่ำกว่า BV ที่ 36 บ.และ D/P เพิ่มเป็น 5.7%
- แนวรับ 33/34 แนวต้าน 37/38.5
หุ้น TIDLOR แนะนำซื้อ เป้าหมาย 44.50 บ.
- Q1/65 กำไรนิวไฮ +18%QoQ /+20%YoY
- โมเมนตัมสินเชื่อ Q2/65 ยังดีต่อเนื่อง จากการต่อแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ+ภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น เชื่อเป้าสินเชื่อทั้งปีโต 20-25% ทำได้
- ไม่กังวลเคาะเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ เพราะพอร์ตหลักคือกลุ่มสินเชื่อทะเบียนรถเป็นหลักประกัน +เช่าซื้อส่วนใหญ่เป็นเช่าซื้อรถบรรทุกไม่เข้าเกณฑ์
- ยังคาดปีนี้ กำไรยังโตโดดเด่น +18.8% YoY สามารถทำนิวไฮอีกปี
- ราคาปรับลงมาหนักมาก จน upside เปิดกว้าง + ถือเป็นหุ้น growth Stock มีกำไรสูงโดดเด่นในกลุ่ม
- แนวรับ 28/29 แนวต้าน 32.5/33.5