หุ้นสหรัฐฯบวกต่อ ดัชนี PPI ร้อนแรงสูงกว่าคาด, เกม Delta Force หนุน Tencent แกร่ง
#Tencent #ทันหุ้น – บล.ซีจีเอสอินเตอร์เนชั่นแนลรายงาน Daily Global Market วันที่ 13 กันยายน 2024
In News:
· ตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนี Dow Jones ปิดบวก 235.06 จุด ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนระหว่างวัน ดัชนี PPI เผยออกมาร้อนแรงกว่าคาดการณ์ แต่ความสนใจนักลงทุนมุ่งไปที่การลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ในสัปดาห์หน้า
· ดัชนี PPI ทั่วไปสหรัฐประจำเดือนสิงหาคมปรับตัวขึ้น 0.2% MoM สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 0.1% และปรับตัวขึ้น 1.7% YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 1.8% ส่วนดัชนี Core PPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 0.3% MoM สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่า จะขยับขึ้น 0.2% และปรับตัวขึ้น 2.4% YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 2.5%
· จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ขยับตัวเพิ่มขึ้น 2 k. ราย สู่ระดับ 230 k. ราย ซึ่งสูงกว่าคาดของนักวิเคราะห์ที่ 227 k. ราย ส่วนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 5 k. ราย สู่ระดับ 1.850 m. ราย ตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
· คณะกรรมการ ECB มีมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เมื่อคืนนี้ และเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในปีนี้ หลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ การปรับลดดังกล่าว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 3.50% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 3.90% และอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 3.65%
· ตัวเลขราคาผู้บริโภคของสเปนแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อรายปี 12 เดือนที่สอดคล้องกับสหภาพยุโรปลดลงเหลือ 2.4% ในเดือนสิงหาคม
· อัตราเงินเฟ้อของสวีเดนลดลง 0.5% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์เล็กน้อย
· ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นอย่างน้อยประมาณ 1% เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ สมาชิกคณะกรรมการกล่าว โดยส่งสัญญาณว่า ธนาคารกำลังเตรียมที่จะเข้มงวดทางการเงินต่อไป
· ดัชนี PPI ญี่ปุ่นประจำเดือนสิงหาคมขยับขึ้น 2.5% YoY น้อยกว่าระดับที่คาดไว้ที่ 2.8% และระดับเดือนก่อนที่ 3% ข้อมูลนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จับตาดูอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ BOJ ได้ส่งสัญญาณว่า มีความประสงค์ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
· สมาชิกคณะกรรมการของธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เน้นว่าสิ่งสำคัญในการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยคือการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน แม้ว่าความต้องการในประเทศที่ชะลอตัวลงจะบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการดำเนินการอย่างรวดเร็ว แต่หนี้สินของครัวเรือนที่สูงถือเป็นความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมองว่าจำเป็นต้องมีการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างนโยบายการคลังและกฎระเบียบด้านเสถียรภาพทางการเงิน ธนาคารกลางเกาหลีใต้เพิ่งคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 แต่ก็มีความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 11 ตุลาคม
Stock Movement:
· หุ้น Moderna Inc. (MRNA ND) ดิ่งลง 12.36% หลังเผยถึงการตัดงบประมาณการวิจัยและพัฒนา โดนมีแผนจะลดค่าใช้จ่าย R&D ประมาณ USD 1.1 bn. ซึ่งปรับลดค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้จาก USD 4.8 bn. ในปีนี้ สู่ระดับ USD 3.6 bn. - USD 3.8 bn. ในปี 2027
· หุ้น Boeing Co. (BA NYSE) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.95% แม้ว่าผู้ผลิตเครื่องบินอาจเผชิญหน้ากับการนัดหยุดงานในวันนี้ หากพนักงานมากกว่า 30,000 คนผู้ผลิตเครื่องบินในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาลงคะแนนเสียงเพื่อเริ่มการหยุดงานและปฏิเสธข้อตกลงแรงงานเบื้องต้น
· หุ้น Alaska Air Group Inc. (ALK NYSE) ปรับบวก 1.16% หลังรายงานการเพิ่มขึ้นของคาดการณ์ผลกำไรสำหรับไตรมาสปัจจุบันเนื่องจากการปรับปรุงรายได้และแนวทางค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง
· หุ้น Caleres Inc. (CAL NYSE) ร่วงลงอย่างรุนแรง 18.83% หลังจากบริษัทรองเท้าเผยยอดขาย 2Q และกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วต่ำกว่าคาดหวัง
· หุ้น Fulcrum Therapeutics Inc. (FULC ND) ดิ่งลงอย่างรุนแรง 61.13% หลังจากประกาศว่า ยาทดลองเพื่อรักษาโรคกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายหลักในการศึกษาขั้นสุดท้าย
· หุ้น Netgear Inc. (NTGR ND) พุ่งขึ้นแข็งแกร่ง 30.82 % หลังจากกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปรับปรุงแนวทางรายได้ 3Q ในช่วงหลังการตั้งถิ่นฐานสิทธิบัตรกับ TP-Link Systems
· หุ้น Manchester United Plc. (MANU NYSE) ปิดบวก 1.22% แม้จะมีความท้าทายทางการเงิน แต่บริษัท ยังคงยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง นักวิเคราะห์ Jefferies กล่าวว่า การยอมรับระดับโลกของสโมสรฟุตบอลและฐานแฟนบอลยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ทั้งนี้ สโมสรฟุตบอลประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนนักเตะที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับช่วง FY2024 สโมสรรายงานรายได้ GBP 662 m. ซึ่งสูงกว่าการคาดที่ GBP 660 m. เล็กน้อย
· หุ้น Roche Holding AG (ROG SWX) ปิดลบ 2.16% หลังจากผู้ผลิตยาชาวสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่น่าสนใจจากการทดลองยาลดน้ำหนักในระยะเริ่มแรกนั้นอิงจากผู้ป่วยเพียง 6 ราย
· หุ้น Safran SA (SAF EPA) ไต่ขึ้น 3.16% หลังจากที่ RBC Capital Markets ให้เรตติ้งหุ้นที่ Outperform ด้วยราคาเป้าหมายที่ EUR 240 โมเมนตัมเชิงบวกได้แรงหนุนจากแนวโน้มแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการบินและอวกาศ รวมไปถึงบริการหลังการขาย
· หุ้น Valeo SE (FR EPA) ทะยานขึ้น 3.78% BofA ปรับเรตติ้งหุ้นจากระดับ Neutral สู่ระดับ Buy และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสู่ EUR 14 จาก EUR 12 หลังจากที่นักวิเคราะห์อ้างถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคต
· หุ้น Trainline Plc. (TRN LON) ขยับตัวสูงขึ้น 8.84% หลังจากที่บริษัทกล่าวคาดการณ์ว่า กำไรหลักของบริษัทจะเกินกว่าระดับที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้
· หุ้น Nio Inc. (9866 HK) ร่วงลง 1.04% HSBC Global Research ลดราคาเป้าหมายหุ้น 9% สู่ระดับ HKD 55.8 จากคาดกำไรที่ลดลงและการปรับปรุงสมมติฐานต้นทุน แต่ยังคงเรตติ้ง Buy การลดลงของคาดการณ์เกิดจากการลดราคาของ LeDao และการเปิดตัว Firefly ใหม่ ซึ่งส่งผลมาร์จิ้นกำไรขั้นต้นลดลง แต่คาดว่า มาร์จิ้นกำไรจะดีขึ้นช่วง 2Q2024 และคงเพิ่มขึ้นช่วง 2H2024 จากการปรับปรุงต้นทุนและการเปิดตัวโมเดล LeDao L60 ในเดือนกันยายน
· หุ้น Sunny Optical Technology Group Co., Ltd. (2382HK) ปรับลดลง 1.79% Goldman Sachs รายงานว่า การจัดส่งเลนส์มือถือเพิ่มขึ้น 15% YoY ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ยอดขายโมดูลกล้องมือถือลดลง 25% ยอดจัดส่งสะสม 8M2024 สอดคล้องกับคาดการณ์ของธนาคาร เนื่องจากการลดลงของการจัดส่งโมดูลกล้อง Goldman Sachs จึงลดการคาดการณ์กำไรของ Sunny สำหรับปีนี้และปีหน้าลง 1%
· หุ้น Tencent Holdings Limited (0700 HK) ขยับบวก 0.65% Morgan Stanley คาด บริษัท จะบรรลุเป้าหมายรายได้ภายในประเทศเป็นครั้งแรกที่ Rmb 5bn. ถือเป็นก้าวสำคัญการขยายธุรกิจไปทั่วโลก บริษัทได้รับเรตติ้ง Overweight และคงเป้าหมายที่ HKD 450 โดยอิงจากผู้ใช้งานรายวันประมาณ 5 ล้านคน และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ Rmb 80 ต่อเดือน นอกจากนี้ การเปิดตัวเกม Delta Force ทั่วโลก จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับส่วนแบ่งการตลาดของ Tencent ทั่วโลกได้
Sources: aastocks, briefing, businesstimes, cnbc, investing, japantoday, nasdaq, ryt9, thestandard