ศูนย์หัวใจหนุน CHG เล็งต่อสัญญา เป้าหมายรายได้ 8 พันล้านบ.

#CHG #ทันหุ้น - ศูนย์หัวใจหนุน CHG เป้าหมายรายได้ปีนี้ 8 พันล้านบาท บล.ทิสโก้แนะราคาเหมาะสม 3.40 บาท

CHG วางแผนที่จะต่ออายุสัญญาบริหารจัดการศูนย์หัวใจทั้งหมดซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2023 แม้ว่าโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ จะได้รับความสนใจ แต่ CHG ไม่ได้วางแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ เนื่องจากการจำกัดระยะทาง (ยากต่อการจัดสรรทรัพยากร)ณ 3Q23, รายได้รวมจากโควิดอยู่ที่ 520 ล้านบาท ; ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้ CHG คาดว่าจะเห็นการชำระหนี้เพิ่มขึ้นใน 4Q23 แต่ระยะเวลา และจำนวนเงินที่ค้างชำระทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสปสช.

CHG ได้แรงหนุนจากการดำเนินงานศูนย์หัวใจ และการเติบโตของ CHG แม่สอดและศูนย์การแพทย์ ทั้งนี้ จากแนวโน้มของบริษัทอัตรากำไรสุทธิปี 2023 ยังคงอยู่ที่ 13-14% ส่วนความกังวลจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนที่แม่สอดนั้น ผู้บริหารเปิดเผยว่า การจราจรยังคงเติบโตต่อ QoQ ใน 3Q23 จากผู้ป่วยทั้งชาวไทย เมียนมา และจีน ซึ่ง CHG คาดบริการเข้มข้นขึ้นจะเปิดศูนย์หัวใจแห่งใหม่ใน 3Q23 โดยมียอดจองแล้วกว่า 30 เคส

CHG Medical Center เปิดให้บริการกลางช่วง 3Q23 ให้บริการรักษามะเร็งแบบครบวงจร ซึ่งผู้บริหารเปิดเผยว่า เห็นอัตราการเข้าพักที่อยู่ในเกณฑ์ดี และคาดว่ารายได้สำหรับ 4Q23 จะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมจากการมีส่วนร่วมเต็มไตรมาส

ทั้งนี้ บล.ทิสโก้คงคำแนะนำ “ถือ” สำหรับ CHG มูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 3.40 บาท