จับตา "PYLON" ลุ้นกลับไปทํากําไรใกล้ช่วง Peak

#ทันหุ้น - บล.เอเซีย พลัส หรือ ASPS ส่องหุ้น บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ฝ่ายวิจัยคาดกําไรงวด Q1/65 ที่ 21 ล้านบาท เติบโตจาก Q4/64 ไม่มาก เนื่องจากช่วง ม.ค. มีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถเริ่มงานบางโครงการได้ อย่างไรก็ตามผลประกอบการในช่วง Q2/65 จะกลับมาเติบโตกว่า Q1/65 จากโครงการที่เคยล่าช้าในช่วง ม.ค. และจะดียิ่งขึ้นใน Q3/65 เนื่องจาก PYLON สามารถหางานอื่นเข้ามาทําเพิ่มเติมได้ หากช่วง Q4/65 สามารถเริ่มงานสําคัญ เช่น งานรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ หรืองานโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ได้ ก็จะส่งผลให้ผลกําไรกลับไปใกล้เคียงปี 2561-62 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัททํากําไรสูงสุด

ทั้งนี้ แม้กําไร Q1/65 คิดเป็นเพียง 8% ของประมาณการ แต่เชื่อว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีผลประกอบการเติบโตก้าวกระโดด ฝ่ายวิจัยยังคงคําแนะนําซื้อ โดยประเมิน FV ที่ 6.45 บาท อิง Historical PBV ที่ 4 เท่า มี upside 53%

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1