หุ้น BDMS ดีดขึ้น โบรกอัพกำไรปี 69 มองบวก Q3 ผู้ป่วยต่างชาติหนุน

#BDMS #ทันหุ้น-หุ้นบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS บวก 1.52% โบรกเกอร์มองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลดำเนินงานงวดไตรมาส 3/69 ที่คาดว่าจะดี เพราะผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัวดีกว่าคาด โดยเฉพาะผู้ป่วยจากตะวันออกกกลาง รวมถึงเข้าไฮซีซั่นของผู้ป่วยคนไทย พร้อมทั้งปรับเพิ่มประมาณการกำไรปีนี้ แนะนำ"ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายที่ 25.00 บาท

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น BDMS อยู่ที่ 20.10 บาท บวก 0.30 บาท หรือ 1.52% มีมูลค่าการซื้อขาย 1,086.86 ล้านบาท

บล.เอเซีย พลัส มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อผลดำเนินงานไตรมาส 3/69 ของ BDMS จากการฟื้นตัวของผู้ป่วยตะวันออกกลางที่ดีกว่าคาด, การเติบโตต่อเนื่องของผู้ป่วยต่างชาติอื่นๆ และการเข้าสู่ High Season ของผู้ป่วยไทย รวมถึงการกลับมาของเคสโรคซับซ้อนและผู้ป่วยที่ชะลอการรักษา นอกจากนี้ฐานเปรียบเทียบที่ต่ำลงจากผู้ป่วยกัมพูชาหดตัวตั้งแต่กลางปี 2568 จะช่วยหนุนให้รายได้และกำไรฟื้นตัวเด่นทั้ง YoY และ QoQ พร้อมโอกาสทำจุดสูงสุดของปี

จากปัจจัยบวกดังกล่าว ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2569 เป็น 16,134 ล้านบาท จากเดิม 15,918 ล้านบาท และปรับสมมติฐานรายได้เป็น 111,868 ล้านบาทเติบโต 4%YoY จากเดิม 108,187 ล้านบาท เพื่อสะท้อนแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น

ฝ่ายวิจัยปรับไปใช้ราคาเหมาะสมปี 2570 ที่ 25.00 บาท คิดเป็น Upside ราว 26% จากราคาปัจจุบัน และยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” จากแนวโน้มผลประกอบการที่คาดว่าจะเร่งตัวในช่วงครึ่งหลังของปี รวมถึงการกลับมาของผู้ป่วยกลุ่มมาร์จิ้นสูง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของรายได้และกำไรในระยะถัดไป