THCOM โบรกชี้เข้าสู่รอบทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

#บล.หยวนต้า #ทันหุ้น - THCOM โบรกชี้เข้าสู่รอบทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

บล.หยวนต้าคาด THCOM กำไรปกติ 2Q67 ที่ 17 ล้านบาท ดีขึ้นเทียบกับกำไรปกติ 10 ล้าน

บาทใน 1Q67 แต่ลดลง เทียบกับกำไรปกติ 63 ล้านบาทใน 2Q66 การปิดดีล THCOM8 และดีล USO อินเดีย ล่าช้ากว่าแผน แต่บริษัทฯยังมั่นใจว่าจะปิดได้ภายในปี 2567 LTC เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น QoQ

ประมาณการของบล.หยวนต้า มี Downside Risk จากผลประกอบการของ LTC ที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด แต่ไม่ได้มีนัยยะต่อราคาเหมาะสมประเมินว่าหุ้นที่ P/BV 1.2x มี Downside จำกัดมากแล้ว น่าจะเข้าสู่รอบทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

บล.หยวนต้า คงคำแนะนำ "ซื้อ" อิงราคาเหมาะสม 18.90 บาท (อิง DCF)