ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด BDMS-KTB-OR-PTTEP

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 29.50 บ.

- ผู้บริหารปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มจากโต 6-8% เป็น 12-15% จากรายได้และกำไร Q1/65 ดีเกินคาด คือเติบโต 42% YoY และ 152% YoY ตามลำดับ

- แม้รายได้เกี่ยวข้องกับโควิดจะทยอยลดลง แต่ผู้ป่วยปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติทยอยกลับมารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ

- นอกจากนี้ยังมีประเด็นบวกจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แม้จะอาการไม่รุนแรง  คาดช่วยหนุนกำไรปีนี้เติบโตราว 28%

- แนวรับ 24.5/25.5 แนวต้าน 27.5/28.5

หุ้น KTB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 17.4 บ.

- ยังได้รับประโยชน์จากสินเชื่อภาครัฐเติบโตสูง+คุมค่าใช้จ่ายได้ดี หนุนกำไร Q1/65 โตสูง+57%YoY

- คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น จากพอร์ต 60% เป็นสินเชื่อที่ผูกการชำระกับบัญชีเงินเดือน ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ 

- ได้ประโยชน์จากความร่วมมือที่แนบแน่นมากขึ้นกับ KTC + ฐานลูกค้า (เป๋าตัง+ถุงเงิน) + ขายหวยออนไลน์ หนุนผลประกอบการ

- คาดกำไรปีนี้โตสูงถึง 36%YoY กลับไปยืนระดับ Pre-Covid ได้แล้ว

- แนวรับ 15/15.2 แนวต้าน 16/16.3

หุ้น OR แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย Consensus 28.75 บ.

- กำไร Q1/65A อยู่ที่ 3.8 พันลบ. (+60%QoQ, -16%YoY) จากปริมาณขายน้ำมันเติบโตดี +2%QoQ, +6%YoY ตามการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและความต้องการเพื่อผลิตไฟฟ้า รวมถึง Marketing margin เพิ่มขึ้น QoQ เป็น 1.14 บ./ลิตร (Q4/64 : 0.98 บ., Q1/64 : 1.31 บ.)

- คาดกำไร Q2/65F ดีต่อเนื่องตามความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินทางท่องเที่ยว และความต้องการเพื่อผลิตไฟฟ้า

- แนวรับ 24/25 แนวต้าน 27/28

หุ้น PTTEP แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย 182 บ.

- คาดกำไร Q2/65F ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1.93 หมื่นลบ. จากปริมาณขายเพิ่มขึ้น +10%QoQ ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบดูไบและราคาก๊าซ และที่สำคัญคือขาดทุนจาก Hedging ลดลงมาก 

- ราคาขายก๊าซจะเป็นแรงหนุนของกำไรใน 2H65F ตามการครบกำหนดการปรับราคาตามสัญญา

- ลุ้นเงินปันผล 1H65 ที่คาดว่าจะจ่ายสูงขึ้น YoY ตามกำไร 1H65F ที่เพิ่มขึ้นมาก YoY

- แนวรับ=160/163แนวต้าน=168/172