ORIเพิ่มวันขายอีกรอบ 10-11 เม.ย.นี้ ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น5.20%และ5.50%
#ORI #ทันหุ้น -ORI เตรียมขายหุ้นกู้ 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ย 5.20 - 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนเสนอขาย วันที่ 1-2 เมษายน 2568 และคาดว่าจะเสนอขายอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน และวันที่ 11 เมษายน 2568 จนถึงเวลา 12.00 น. ผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “BBB+/ Negative” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 พร้อมแบ็คล็อกในมือ 45,389 ล้านบาท หนุนรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 5 ปี
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ [ORI] กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่มเติมเรื่องแผ่นดินไหวรวมถึงมาตรการการแก้ไข เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือที่เรียกว่า Public Offering โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 2/2568มีจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1. หุ้นกู้รุ่นที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20%ต่อปี 2. หุ้นกู้รุ่นที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50%ต่อปี
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเชื่อมั่นและประโยชน์ของผู้ลงทุน จึงขยายระยะเวลาการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้จากเดิมกำหนดระหว่างวันที่ 1-3เม.ย.68 เป็นวันที่ 1-2เม.ย.จนถึงเวลา 14.00 น. และคาดว่าจะเปิดเสนอขายอีกครั้งในวันที่ 10-11เม.ย.จนถึงเวลา 12.00 น. พร้อมปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ รุ่นอายุ 3 ปี จาก 4.85%เป็น 5.20% ต่อปี และ รุ่นอายุ 4ปีจาก 5.15% เป็น 5.50%ต่อปี เพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หุ้นกู้ทั้ง 2รุ่นจะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองขั้นต่ำหน่วยละ 100,000บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
บริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "BBB+" แนวโน้ม "Negative" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 เม.ย.68
สำหรับผู้จัดจำหน่ายหุ้นกุ้ 9 แห่งได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย , บล.เอเซีย พลัส , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ จำกัด, บล.โกลเบล็ก, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.พาย และบล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์